保險公司自查報告(集合15篇)
隨著個人的文明素養不斷提升，我們都不可避免地要接觸到報告，報告具有成文事后性的特點。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？下面是小編整理的保險公司自查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
保險公司自查報告1
黔江區教委：
小南海鎮中心小學校現有中心校一所，完小一所，村小九所，三十一個教學班，學生973人。為努力保障學生人身安全，減輕學生及其家長負擔，學校本著正面引導，不強制、不干預的原則，鼓勵學生自愿參加了平安保險，現將我校學生參加保險情況作一簡要自查報告。
一、 學生參加保險基本情況
我校學生的平安保險由中國人壽黔江分公司承保，保險費每生30元。全鎮小學973名學生中共有624人參加了平安保險，投保率64.3%。
二、 學生保險工作我校做到了“三沒有”、“一執行”
在學生保險工作中，我校認識十分清醒，學生平安保險屬商業保險范疇，始終本著一個平等自愿的原則，由學生及家長自主選擇投保。不管是學校還是承擔我校學生保險的中國人壽黔江分公司都是嚴格按照有關法律、法規規定做好了一些必要的宣傳，正面引導，有效防止了學生平安保險工作中的不正當行為，在整個工作中我們做到了一個“執行”四個“不”。
一個“執行”：嚴格貫徹執行《重慶市人民政府辦公廳關于禁止行政干預商業保險市場的`通知》精神，在學生保險中不存在政府及有
關部門的行政干預，作為學校更是讓學生、家長自愿參加，尊重家長及學生的意愿、選擇。
三個“沒有”：1、沒有以任何形式強制學生保險或要求學生在指定的保險機構投保。目前我校學生投保的人壽保險黔江分公司在保險工作中講信譽，堅持原則，且對學生意外傷害后賠償及時，讓廣大參保的學生及家長十分滿意，自愿在該公司投保，我校學生投保率在60%左右，所占比例不算大學校沒有強制學生保險。2、沒有與保險機構利益分成行為。學校所有教職工也從沒有接受保險機構吃請或收受回扣的情況，從保險公司看也沒有向學校教職工請客送禮、返回回扣的現象，一切均按原則辦理。3、沒有將學生保險費與開學時學校實施的“一費制”收費捆綁進行，一是學校“一費制”收費與保險費開取各在一地；二是保險費收取無學校教職工參與，由保險公司業務員自己收取。
總之，通過自查，我校學生平安保險工作一切正常，有效貫徹執行了有關的法律法規，有效維護了學生家長的利益，同時也很好地維護了保險市場的正常秩序。
小南海鎮中心小學校 二00五年九月二十七日
保險公司自查報告2
為落實中國保監會xx監管局的要求，確保我行代理保險業務合規文件運行，根據地區分行指示中北支行開展了了一次自查活動，具體自查情況如下：
一、組織領導
1、建立了代理保險業務風險排查工作領導小組
2、明確各相關部門，各組織層級、各具體崗位在防范化解代理保險業務風險中的職責。
二、內控管理風險
1、代理協議管理。支行為一級支行，與保險公司簽訂的代理協議都是由地區分行帶頭簽訂的。
2、代理產品管理。上級機構能夠及時補充修改代理協議中的銀保產品目錄，未超出銷售代理協議中產品。
3、單證管理。銀保單證管理制定由總行統一制定，上級機構下發的所有空白都納入銀行重要空白憑證進行管理，下發憑證也都按重要空白憑證進行管理，并有相應的登記本進行登記。
三、滿期給付及退保風險
1、風險排查。在銀行公示欄張貼了保險公示咨詢投訴電話告知客戶如何實施自己的權利。
四、銷售誤導風險
1、教育培訓。支行理財經理在進行保險銷售時都有保險公司客戶經理在場進行銷售指導，保險公司在我支行還定期開展保險知識的'培訓講座。不存在銷售誤導行為，能正確解釋保險產品，明確告知客戶退保條件及可能帶來的損失。
2、銷售行為。支行現共有五人取得保險銷售從業資格證。
3、不存在保險公司工作人員駐點銷售的情況。
4、所以保險宣傳材料都由上級機構下發。
保險公司自查報告3
時間一晃而過，到xx工作已經一個月了，在這段時間里領導同事都給予了我足夠的寬容、支持和幫助，讓我充分感受到了xx“誠信天下，穩健經營，追求卓越”的品質，也體會到了作為理賠人的專業和辛勤。在對您們肅然起敬的同時，也為我有機會成為xx的一份子而驚喜萬分。
在這一個月的時間里，領導對我們工作學習進度有著細致的安排，一至二周主要學習理論知識，輔以簡單案例的學習，二至三周則以實例案件學習為重心，理論聯系實際，加強之前的理論學習，三至四周開始實際處理一些簡單案例并學習系統的錄入，第四周則開始了醫院查勘工作。在領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過自身的不懈努力，各方面均取得了一定的進步。
一、通過學習和日常工作積累使我對xx有了較為深刻的認識
記得初到xx時，在和領導的第一次談話時就注意到，xx是一家非常重視員工感受的公司，公司的規章制度都非常的人性化，盡量為大家營造出輕松的工作氛圍。但是，這并沒有影響到公司運作的專業和嚴謹性。我想，作為一個分公司的理賠人員，對單個案件的處理的確只是基本技能，更重要的是對流程的把握，這也應該是自己工作學習的重心。
二、堅持保險理論學習讓我的理賠理論素養得到提高
在xx工作的前兩周，領導并沒有安排給我們具體的工作任務，而是要求我們學習公司的條款，學習保險法，學習相關的法律法規，學習總公司的人傷理賠指導手冊，或許有的理論我們暫時并不會用上，但是，不懂戰術的士兵不會是一個好兵，沒有這些理論知識作為基礎，今后在在遇到復雜一點理賠案例時，我們可能就會束手無側。在之后的案例學習中自己也發現，之前的理論并沒有空學，很多案件都需要理論的支撐，扎實的理論知識讓自己在實踐工作中受益匪淺。我想，理論知識的學習在任何時候都不會是浪費時間。
三、認真學習崗位職能，工作能力得到了一定的提高
根據崗位職責的要求，分公司人傷核損員的主要工作任務是：
（1）人傷案件的查勘工作。
（2）人傷案件各項費用的'審核。
（3）人傷訴訟案件賠償的建議。
（4）分公司人傷理賠工作情況的分析。
（5）領導交辦的其他工作。
通過完成上述工作，使我認識到一個稱職的人傷核損員應當具有專業的醫學知識和法律知識、良好的溝通能力、理賠數據的分析報告能力、理賠流程的檢視能力。雖然之前對理賠工作有一定的接觸，但實際工作中發現自己在許多方面都還存在著不足，案件的處理上還時常會有這樣或那樣的遺漏，在日常工作的同時，有針對性的學習了醫學、法律專業知識，加強了對查勘流程的學習，加強了電話溝通的學習，目前自己基本能勝任一般案件的查勘、核損工作。
保險公司自查報告4
保險公司自查報告根據《中國銀保監會廣東監管局辦公室文件》粵銀保監辦發〔20xx〕1號文件內容，將規范保險專業中介機構經營管理行為。我機構開展了自查自糾工作，具體復自查情況如下：
一、法人單位按照要求足額繳存托管保證金，未動用過。也按照監管部門要求已投保職業責任保險；
二、分支機構名稱、營業場所、股東或股權、注冊資本、公司章程等如有變更均有向廣東監管局報備；
三、高級管理人員具備任職資格，符合規定；
四、代理從業人員考取相應的.從業資格證；
五、嚴格按規定完整業務檔案，留存客戶投保證件資料，對于投保人與被保險人不一致時，要求提供被保險人的有效證件；
六、投保時按規定填寫《客戶告知書》等資料均有投保人本人填寫投保單、回執、客戶告知書等重要文件的行為；
七、許可證張貼在顯著位置，與保險系統機構名稱相符；
八、我機構非獨門核算，審核報告由總公司統一報送。
保險公司自查報告5
我于20xx年11月加入中國xx，至今在中國xx工作已有三年的時間。這三年我一直擔任中支公司第一營業部業務三部的團隊主管，回顧這一年的工作，收獲了很多也成長了很多。
一、業務拓展
一年來，根據上級公司下達給我們的全年銷售任務，我部制定了全年銷售計劃，按月度、季度、半年度、年度來分時分段完成任務，由于我部的有效人力較少，又加上人保、平安電銷對車險業務的沖擊，在業務拓展上曾經出現一定的困難，面對激烈的市場競爭，我們沒有放棄努力，通過與上級部門溝通、統一認識，努力增員，并且讓業務人員充分了解公司的經營目標以及公司的.經營狀況。我們把穩固車險，拓展新車市場作為業務工作的重中之重，在抓業務數量的基礎上，堅決丟棄屢保屢虧的"垃圾"業務。與此同時，我們和汽車銷售商建立友好合作關系，請他們幫助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業務、新市場做到心中有數，充分把握市場主動，填補了因競爭等客觀原因帶來的業務不穩定因素。大家團結一心，終于使個人代理業務取得突破性發展。
二、財務收付工作
除了業務拓展外，我還兼做第一營業部的財務收付工作，我積極配合上級部門工作，在日常工作中能夠認真嚴格的按照上級公司《財務管理規定》，積極有效的開展工作，嚴格把關，認真審核，做好每天的日結工作和每個月的手續費對帳與支付工作，并及時送交相關主管部門。
三、加強專業知識的學習
從事財險工作，只有不斷的加強對專業知識的學習，才能打造出具有持續競爭力的隊伍。我通過日常工作積累，發現自己的不足，利用業余時間學習公司條款，增強對保險意義和功能的領悟，平時我還會向出單人員和理賠人員學習請教，掌握了保險投保、承保和理賠的一般流程，以及一般單證的領用與使用。
一年來，我憑著對保險事業的。熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責，努力按上級領導的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領導和同事的好評。回首一年過來，在對取得成績欣慰的同時，也發現了自己在很多方面還有待提高。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質，把該做的工作做實、做好。回顧一年的工作，我部各項工作雖然取得了一定的成績，完成了公司下達的各項指標任務，但工作中仍然存在著一些問題，如有效人力不足，銷售產能低下。對此，我們也認真分析了原因，只有不斷提高業務人員隊伍的整體素質水平，才能拓展到更多更優質的業務。在今后的工作中，我們會抓住各種學習和培訓的機會，促進個人代理團隊自身素質的不斷提高，為公司的持續、穩定發展打下扎實的基礎。
保險公司自查報告6
根據省公司下發的《轉發廣東保監局關于對保險兼業代理監管制度貫徹落實情況開展自查及檢查工作的通知》文要求，XX市分公司在全市范圍內開展了關于保險兼業代理監管制度貫徹落實情況的自查工作，現將有關檢查內容匯報如下：
一、成立領導小組
為有效開展自查工作，根據廣東保監局要求，河源市分公司成立保險兼業代理監管制度貫徹落實情況檢查工作小組，具體如下：
（一）領導小組
組 長：XX 總經理
副組長：XX 總經理助理
組 員：XX（理賠中心經理）
XX（客戶服務管理部經理）
XX（銷售管理部經理）
（二）工作小組
組 長： XX（銷售管理部）
組 員： XX（理賠中心）
XX（客戶服務部）
XX（銷售管理部）
二、自查工作內容及結果
由于XX目前沒有XX壽險機構，因此暫無開展相互代理業務，因此，本次自查工作主要圍繞廣東保監局《關于印發<廣東省保險公司保險代理合同報備制度>的通知》開展。
自查內容主要針對自評表中《關于印發<廣東省保險公司保險代理合同報備制度>的通知》的六項內容開展檢查工作。
（一）與代理機構的保險代理合同的完整性
20xx年9月1日后，XX分公司使用的是省公司統一的兼業代理合同版本，其中對代理業務險種、代理手續費結算標準、結算辦法、代理手續費結算專用賬戶等內容均有列明。
20xx年11月開始，按照保監局要求，各兼業代理機構正在申請新的財險手續費專用賬戶，此項工作還未全部完成。
整改措施：XX市分公司財務中心要求12月底前完成此項工作。 自評分為18分。
（二）與代理機構的保險代理合同的合規性
目前，所有保險代理合同都是和分公司簽訂的，不存在分支機構與中介簽訂合同的現象。
自評分為10分。
（三）與銀郵類兼業代理機構的`保險代理合同的完整性
河源市分公司按照省公司要求，按時向省保監局上報《××公司保險代理合同基本要素一覽表》，并列明了具體內容。
自評分為10分。
（四）與銀郵類兼業代理機構的保險代理合同的完整性
銀郵類保險兼業代理機構的協議基本上使用省公司簽訂的合同，只有信用社是與當地銀行簽訂，網點清單都有，但兼業代理許可證使用的是總行的。
整改措施：目前要求合作經營單位將各網點的兼業代理許可證復印件全部收集留存。
自評分為18分。
（五）《××公司保險代理合同基本要素一覽表》報送的及時性和完整性
XX市分公司按照省公司要求，按時向省保監局上報《××公司保險代理合同基本要素一覽表》，并列明了具體內容。
自評分為20分。
（六）《××公司保險代理合同明細表》報送的及時性和完整性 XX市公司能按照要求按時向省保險行業協會報送明細表，并包括表中列明的各項內容。
自評分為20分。
（七）保險營銷員管理系統更新的及時性
XX市分公司在與保險營銷員簽訂保險代理合同的5個工作日內及時對該營銷員的信息進行了登記。
通過本次檢查，還查出少部分離職人員還沒有及時在營銷員管理系統中進行登記。
自評分為10分。
整改措施：要求在12月12日內，各經營單位組訓必須將已經離職的銷售人員及時上報，并在系統中進行登記。
二〇一一年十二月八日
保險公司自查報告7
我單位自接到《xxxx保險行業治理整頓工作方案》后，立即按照工作方案中相關要求，隨即召開開展自查自糾工作指導會議，要求公司各部門把自查自糾當做整頓和規范工作的一個重要環節，作為改善公司經營管理水平、提供公司整體經濟效益的一個重要環境。同時成立自查自糾小組。以工作方案中治理整頓工作重點內容為檢查工作重點，客觀反映自身存在問題，并采取具有針對性的有力措施進行整改。
一、保險企業證照手續
我單位各種經營證照手續齊全，具有中國保險監督管理委員會頒發的保險經營許可證，xxxx工商局頒發的營業執照，xxx質量技術監督局頒發的組織機構代碼證以及xxxx國稅、地稅頒發的國稅、地稅相關證件。營業執照以及組織機構代碼證每年按時到工商局、質監局進行年檢，并且年檢合格。
二、納稅情況
自20xx年xx14號文件下發后，我單位即按照屬地管理的原則，向當地地稅局繳納代扣代繳的車船稅以及營業稅及其他附加稅種。自文件下發至今，我單位應繳代扣代繳車船稅108.71萬元及營業稅等其他各項稅費總計56.76萬元，實繳車船稅108.71萬，營業稅及其他附加稅費合計56.76萬元。
三、理賠服務問題
理賠服務流程以及均張貼在我單位職場顯著位置，讓客戶監督我們理賠服務，同時客戶承保時由出單人員提供報案、投訴便捷卡片，可以讓客戶在最短的時間內享受到我們最便捷的'理賠服務。
四、中介市場情況
我單位共有中介代理人23人，均具有有效的保險代理人從業資格證書，同時在保險監管系統內登記展業證合格。自20xx年底，我單位即按照總、分公司要求車險實行“見費出單”，且自我單位成立至今，無保費超期應收問題存在。本次自查自糾工作結束后，各部門針對工作方案中治理整頓工作重點內容有了更深的認識，各部門要以此次自查自糾整規檢查為契機，加強學習，切實提高依法合規經營意識，嚴格自律，進一步規范經營行為，確保持續、健康發展。
保險公司自查報告8
********：
我單位自接到《****保險行業治理整頓工作方案》后，立即按照工作方案中相關要求，隨即召開開展自查自糾工作指導會議，要求公司各部門把自查自糾當做整頓和規范工作的一個重要環節，作為改善公司經營管理水平、提供公司整體經濟效益的一個重要環境。同時成立自查自糾小組。以工作方案中治理整頓工作重點內容為檢查工作重點，客觀反映自身存在問題，并采取具有針對性的有力措施進行整改。
一、保險企業證照手續：我單位各種經營證照手續齊全，具有中國保險監督管理委員會頒發的保險經營許可證，****工商局頒發的營業執照，***質量技術監督局頒發的`組織機構代碼證以及****國稅、地稅頒發的國稅、地稅相關證件。營業執照以及組織機構代碼證每年按時到工商局、質監局進行年檢，并且年檢合格。
二、納稅情況：自20xx年****【20xx】14號文件下發后，我單位即按照屬地管理的原則，向當地地稅局繳納代扣代繳的車船稅以及營業稅及其他附加稅種。自文件下發至今，我單位應繳代扣代繳車船稅108.71萬元及營業稅等其他各項稅費總計56.76萬元，實繳車船稅108.71萬，營業稅及其他附加稅費合計56.76萬元。
三、理賠服務問題：理賠服務流程以及承諾均張貼在我單位職場顯著位置，讓客戶監督我們理賠服務，同時客戶承保時由出單人員提供報案、投訴便捷卡片，可以讓客戶在最短的時間內享受到我們最便捷的理賠服務。
四、中介市場情況：我單位共有中介代理人23人，均具有有效的保險代理人從業資格證書，同時在保險監管系統內登記展業證合格。自20xx年底，我單位即按照總、分公司要求車險實行“見費出單”，且自我單位成立至今，無保費超期應收問題存在。
本次自查自糾工作結束后，各部門針對工作方案中治理整頓工作重點內容有了更深的認識，各部門承諾要以此次自查自糾整規檢查為契機，加強學習，切實提高依法合規經營意識，嚴格自律，進一步規范經營行為，確保持續、健康發展。
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保險公司自查報告9
為了端正工作態度，改進紀律作風，促進做好工作，公司開展了紀律作風整頓活動，在這學習一階段，始我在思想上、工作上、生活上、對自己要求和實際行動都有很大提高，現在對照工作實際談談我的心得體會。
一、存在的主要問題
1、在電話服務過程中的技巧還有待進一步加強。
2、業務知識不夠專業。(其主要表現在：對待工作有時不夠主動，不注重業務知識，認為只要按時完成工作就算了事了。缺乏一種刻苦專研的精神。
3、在組織紀律方面存在執行制度不嚴，有竄崗的現象。
二、存在問題的主要原因
上述這些問題的存在，雖然有一定的客觀因素，但更重要的還是有主觀原因所造成的。在這段時間，對于存在的主要問題和不足也進行多次反思。從主觀上找原因，主要概況幾個方面：
1、電話技巧不夠靈活，業務知識不夠專業。沒有深刻認識到業務水平的`高低對工作方面存在的`依賴性，認為領導會有指示，上面有安排在工作。
2、工作作風還不夠扎實，對工作缺乏系統化合提高自身要求。
三、今后的整改措施
1、加強業務知識和政治理論學習，不斷提高自身的政治素質和業務知識。業務知識要進一步提高，以高度的責任心、事業心、扎扎實實的工作，完成黨和領導給的各項指標任務，積極提高工作水平。要不斷加強學習，努力提高業務知識。加強自己的工作能力和修養，想辦法把工作提高到一個新的水平。
2、尊守各項規章制度，明確自己的職責，告訴自己可以做什么，不可以做什么，嚴格的要求自己，努力加強自我進取，自我完善，努力提高自我綜合素質。
3、嚴格紀律，轉變工作作風，提高工作效率。
如果沒有嚴明的紀律，就沒有堅強的隊伍，因此，我們應該認識到當前整頓的重要性，要迅速的認識到把思想統一到上級的決策部署上，我們要嚴明工作紀律，要忠于職守，其次是要嚴格執法辦事，熱情服務。
總之，通過這次學習整頓，深刻領會和準確把握領導的工作部署，堅持用學習整頓促進工作開展，以工作成效檢驗整頓效果。
保險公司自查報告10
一年來，我們緊跟市公司戰略部署、把握主動、明確目標、扎實措施、合力攻堅、強勢奮進的一年。在這一年里，理賠部全體員工緊緊圍繞“立足改革、加快發展、真誠服務、提高效益”這一中心，與時俱進，勤奮工作，務實求效，文明服務，較好地完成了上級公司和公司總經理室交付的各項工作。截至20xx年6月底，我部共處理各類賠案xxx件，支付賠款近xxx萬元，有利地保障了全市的經濟建設和人民群眾的財產安全。
⑴圍繞目標，落實計劃，狠抓本職工作
截止年12月30日，專線崗共受理各類報案xx件，較上年同期增長xx%；其中：機動車輛險xx件（交強險xx件，商業險xx件）、意外險xx件、企財險xx件、公眾責任險xx件、雇主責任險xx件、貨運險xx件、家財險xx件、校園方責任險xx件、產品質量保證保險xx件、醫療責任保險xx件、承運人責任險xx件、建工險xx件，其中，委托外地xx件、代勘xx件、投訴xx件、電話回訪xx件，客戶滿意度達xx。第一現場調派率xx%。
查勘定損崗共處理案件xx件，較上年同期增長xx%；其中：機動車輛險xx件，較上年同期增長xx%，人險xx件，企財險xx件，貨運險xx件，責任險xx件，家財險xx件。理算崗共理算各類賠案xx件，較上年同期增長xx%，注銷xx件、拒賠xx件；其中機動車輛現場賠案xx件、金額xx萬元，件數占總賠案件數的xx%；預付賠案xx件xx萬元；訴訟賠案xx件，起訴金額xx萬元，整體結案率為xx%。針對傷人案件，我部特聘請了專業醫師對機動車傷人賠案和各類人險、責任險賠案中醫療費用進行審核，截止20xx年6月25日，已審核各類賠案xx件、金額為xx萬元，剔除金額占醫療費用賠款金額的xx%。
⑵以新的考核辦法指導工作，規范經營，提升管理水平，突出業務重點
20xx年，我們加大了對各環節工作的改革力度，通過改革本部門內各崗位人員的工資核算管理辦法，即將本部門內所有員工的收入分拆成基本工資與績效工資兩個部分，施行績效工資與個人實際工作質量相掛鉤的考核辦法，依據工作質量對績效工資進行核定、發放，進而實現工資由統一的崗位工資向多勞多得、少勞少得、按勞取籌的.科學轉化，通過一系列的舉措，切實加大了對現場賠付案件的推行力度，加快了案件在各環節的流轉速度，提高了保險理賠服務的質量，進而使中華保險品牌特色服務進一步得到了社會的認可，優質、快捷的理賠服務贏得了客戶的信賴。
⑶以“比、學、趕、幫、超”為口號，提升崗位人員業務技能水平，組建一支高素質的理賠隊伍
在過去的一年里，我們不斷加大對本部門各崗位人員培訓的投入力度，20xx年1-9月份，我部門共組織各類培訓、崗位技能考核及業務知識交流活動10余場次，并邀請專業人員進行授課，講授保險公估知識、理賠業務技巧；調派員工參加社會及公司內部組織的各類培訓；在二零二廠華源汽車行針對特定事故車組織查勘定損人員進行查勘技能大賽；赴兄弟中支公司參觀學習、進行業務交流；通過組織、舉辦形式多樣的活動，切實提高了部門內廣大員工的業務技能和工作水平。
⑷加大硬件投入力度，為客戶提供優質、快捷的理賠服務
20xx年1月，ebao車險理賠系統正式上線使用，為適應工作發展的需要，理賠部及時的為每組查勘人員配備了筆記本電腦，并以組為單位增配了數碼照相機，從而使每一個查勘組都能夠擁有一臺筆記本電腦、兩部數碼照相機，與此同時，理賠部還在每一輛查勘車上加裝了GPS定位系統，進而使專線人員可以更直觀的掌握包頭市區及周邊地區的交通狀況以及部門查勘車輛所處位置與使用情況，使現場調派更加合理，避免了“誤派”、“錯派”，提高了調派的質量，進而保證了較高的第一現場查勘率。強大的硬件投入，先進的車險理賠系統，為中華保險特色理賠服務健康、有序的發展奠定了堅實的基礎。
⑸加大對保險騙賠案件的查處力度，切實做到“不惜賠、不濫賠”
年，加大“打假、防騙、反保險欺詐”工作力度，取得了明顯的成效。截至20xx年x月x日，我部門與有關部門密切配合，共查處保險騙賠案件xx件，為公司避免經濟損失xx萬余元，切實做到了不惜賠、不濫賠，有效地維護了我公司的權益，同時對居心不良者也起到了警示的作用。
⑹發送溫馨短信，為客戶提供人文關懷
每遇雨、雪天氣，機動車輛肇事率增高，我部利用專線信息平臺向客戶手機發送溫馨短信，提醒客戶雨、雪天氣小心駕駛、穩駕慢行，此舉不但能有效地降低出險率，也能充分體現出中華保險的無時無刻無微不至的人文關懷。
保險公司自查報告11
時間過的好快，轉眼間一段時間的時間又要過去了，真是時不我待。在加入xx保險xx分公司的半年時間內，得到大家的幫忙實在是太多，此刻我將本年度的工作狀況匯報一下：
理賠理算崗位是一個工作十分較為繁瑣的崗位。它在理賠的整個流程上算是最后一道關口。是這是一項十分需要耐心和細心的工作崗位。對于我的工作，我有得有失，做的并不夠完善。
一、理賠案件結案：從客戶出現報案后，現場查勘完畢，客戶交起索賠材料，定損后錄入新系統，轉到核價崗，做完理算，領導審批簽字，方可拿給財務部轉賬匯款。截止12月份，已結xx余件已決賠案。并且在透過年底理賠部全部門的努力，將已決案件結案率成功的從70%提升至85%以上，完成了總公司下達分公司理賠結案率的任務。
二、通知客戶及時理賠提高結案率：通知客戶需要超多時間，在告訴客戶一共賠付多少的狀況下，多數都需要講清楚具體的賠償項目，告知需要哪些手續，還缺少什么材料。因為每一個案件不同，每一個客戶也不同，不同意賠付價格的客戶不在少數，客戶的龐然大怒和不理解是常有之事，只能耐心的一一向客戶解釋和客戶做好溝通，避免不必要的麻煩，解決不了得問題也會存在，只有及時安撫客戶情緒，告知保險公司條款，如不計免賠，xx元絕對免賠等等。
三、案件整理歸檔：在一個案件賠款完畢后，需要將車險理賠卷宗按照報案整理排序，填寫好名稱。每個案子材料不同，薄厚程度也不同，需要的時間更是不同。每一個案子排完順序后，用裝訂機打孔，打好孔之后，用裝訂線把每個案子穿逢好，之后再用交棒把案子的'后案卷皮粘貼好。按要求把險種分類，然后按賠案號排序，分別裝入檔案盒，在檔案號標注清楚，然后歸檔檔案櫥內。以便以后的檢查和檔案查找。
總而言之，理賠崗位體現了公司的形象是公司的對外服務窗口，所以無論是接個電話還是迎來送往，我時刻注意自己的言談舉止，不因為自己的過失而影響到整個公司的形象。做到自己的，發揚團隊精神，加強各崗位間的協調、配合的整體聯動，增強公司員工的協同作戰潛力，才能促進業務的全面發展。再次，謝謝所有的新老同事，謝謝領導對我的寬容與教導，在今后的工作中，我將努力把自己培養成一個愛崗敬業、適應性強、有獨立潛力、有正確人生觀、充滿朝氣、富有理想的合格員工。“人生的價值在于奉獻”在未來前進的道路上，我將憑著自己對xx保險公司的激情和熱情，為我公司保險事業繼續奉獻我的熱血、智慧和青春。
保險公司自查報告12
xxx：
我單位自接到《xxxx保險行業治理整頓工作方案》后，立即按照工作方案中相關要求，隨即召開開展自查自糾工作指導會議，要求公司各部門把自查自糾當做整頓和規范工作的一個重要環節，作為改善公司經營管理水平、提供公司整體經濟效益的一個重要環境。同時成立自查自糾小組。以工作方案中治理整頓工作重點內容為檢查工作重點，客觀反映自身存在問題，并采取具有針對性的有力措施進行整改。
一、保險企業證照手續：我單位各種經營證照手續齊全，具有中國保險監督管理委員會頒發的保險經營許可證，xxxx工商局頒發的營業執照，xxx質量技術監督局頒發的組織機構代碼證以及xxxx國稅、地稅頒發的'國稅、地稅相關證件。營業執照以及組織機構代碼證每年按時到工商局、質監局進行年檢，并且年檢合格。
二、納稅情況：自20xx年xxxx【20xx】14號文件下發后，我單位即按照屬地管理的原則，向當地地稅局繳納代扣代繳的車船稅以及營業稅及其他附加稅種。自文件下發至今，我單位應繳代扣代繳車船稅108.71萬元及營業稅等其他各項稅費總計56.76萬元，實繳車船稅108.71萬，營業稅及其他附加稅費合計56.76萬元。
三、理賠服務問題：理賠服務流程以及承諾均張貼在我單位職場顯著位置，讓客戶監督我們理賠服務，同時客戶承保時由出單人員提供報案、投訴便捷卡片，可以讓客戶在最短的時間內享受到我們最便捷的`理賠服務。
四、中介市場情況：我單位共有中介代理人23人，均具有有效的保險代理人從業資格證書，同時在保險監管系統內登記展業證合格。自20xx年底，我單位即按照總、分公司要求車險實行“見費出單”，且自我單位成立至今，無保費超期應收問題存在。
本次自查自糾工作結束后，各部門針對工作方案中治理整頓工作重點內容有了更深的認識，各部門承諾要以此次自查自糾整規檢查為契機，加強學習，切實提高依法合規經營意識，嚴格自律，進一步規范經營行為，確保持續、健康發展。
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日期：20xx年x月x日
保險公司自查報告13
為落實中國保監會**監管局的要求，確保我行代理保險業務合規文件運行，根據地區分行指示中北支行開展了了一次自查活動，具體自查情況如下：
一、組織領導
1、建立了代理保險業務風險排查工作領導小組
2、明確各相關部門，各組織層級、各具體崗位在防范化解代理保險業務風險中的職責。
二、內控管理風險
1、代理協議管理 支行為一級支行，與保險公司簽訂的代理協議都是由地區分行帶頭簽訂的。
2、代理產品管理 上級機構能夠及時補充修改代理協議中的銀保產品目錄，未超出銷售代理協議中產品。
3、單證管理 銀保單證管理制定由總行統一制定，上級機構下發的所有空白都納入銀行重要空白憑證進行管理，下發憑證也都按重要空白憑證進行管理，并有相應的登記本進行登記。
三、滿期給付及退保風險
1、風險排查 在銀行公示欄張貼了保險公示咨詢投訴電話告知客戶如何實施自己的權利。
四、銷售誤導風險
1、教育培訓 支行理財經理在進行保險銷售時都有保險公司客戶經理在場進行銷售指導，保險公司在我支行還定期開展保險知識的'培訓講座。不存在銷售誤導行為，能正確解釋保險產品，明確告知客戶退保條件及可能帶來的損失。
2、銷售行為 支行現共有五人取得保險銷售從業資格證。
3、不存在保險公司工作人員駐點銷售的情況。
4、所以保險宣傳材料都由上級機構下發。
保險公司自查報告14
xx保險公司業務管理部工作總結 今年是公司實施“二次創業”三步走發展戰略和“十二五”規劃承上啟下的重要一年，是攻堅克難、乘勢而上的關鍵一年，發展提速、服務客戶是今年工作的重點。圍繞今年重點工作，業管部認真計劃，重點落實，積極主動加強前端服務，開展業務管理和承保管理工作創新，對公司科學發展提供有力支撐。
上半年經營情況分析
一、承保主要工作開展情況
1、20xx年初，根據分公司及總經理室的相關要求，我公司對4s店渠道業務進行了規范的管理，重新梳理了對4s渠道店業務簽單規范，同時，在特別約定中均注明4s店名稱、聯系電話及指定受益人，既加快了我公司后期理賠質量也方便了顧客；為進一步客觀全面的了解當地保險市場運營狀況，及時掌握運營主體市場銷售費用的配置及發展動向。
2、我公司下發了關于《建立保險市場信息采集報送制度》的通知，要求每月填寫市場信息反饋表，通過個人代理、代理公司、車商（含4s店）、銀行等多個渠道對當地市場進行費用情況了解；
3、為加強我公司承保序列人員的責任心，實現承保管理工作的統一化、規范化、標準化，我公司特制定《xx財險xx中支承保序列崗位人員考核管理辦法》；
4、為進一步提升非車險承保工作質量，規范非車險投保單使用，對分公司在《關于下發財產綜合險等51個產品投保單、保單格式的通知》文件基礎上，我公司對《關于規范非車險投保單使用的通知》的通知進行了主要學習；
5、自非營業客車交強險業務自動核保以來，針對工作要求，我公司每月20日向分公司承保中心上報《非營業客車交強險自動核保業務自查報告》；按照分公司工作要求，每月20日向分公司承保中心上報《承保業務分析》，每月25日上報《非車險影像自查報告》，每季度上報《季度小企財風險排查報告》；
6、為提高我公司承保業務質量的提升，加強業務合規性及數據真實性，我公司下發了《關于展開對承保業務復檢工作的通知》的通知，定期由我公司業管部專人執行，實行一周一復查制度，復查結果定于每周三下發并且于次周二反饋上周整改情況，復查工作主要以投保單規范、驗車照片、影像上傳等方面；
7、為更好實現承保檔案管理工作的統一化、規范化、標準化，我公司年初特制定了《xx聯合財產保險股份有限公司xx中支承保業務檔案管理辦法》。
二、在分公司的勞動競賽中所取得的成績
1、xx亮劍開門紅勞動競賽完成情況
我公司在分公司舉行的“xx亮劍開門紅”活動中，順利完成分公司下達的任務目標，以 萬元的成績勇奪“xx亮劍開門紅”第二名。
三、承保單證及承保檔案管理情況
我公司承保單證及承保檔案管理一直以來都得到分公司各級領導的認可，公司設立單證管理崗，專人專管；對單證庫存、發放、盤存、回收、登記嚴格按照要求操作。二季度公司經理室安排了對所屬機構和各簽單點有價單證的領用、發放、系統及實物使用、核銷等情況進行了為期4天的檢查。通過開展自查工作發現不足，及時整改；查漏補缺；同時業管部協助計財部已對各展業機構作出工作安排，要對照自己存在的問題和不足進行再自查、再梳理、再整改；月底中支又進行一次徹底復查，對于整改不及時、不到位的單位進行了通報批評。
承保檔案管理按照要求回收、裝訂、存檔，提供了專門存放承保檔案的檔案室；對檔案室的環境、衛生、安全等問題作出嚴格要求，出入檔案室或借閱承保檔案均需要按要求登記，明確記錄借閱時間、借閱人、歸還時間、檔案歸還狀態，是否完好無損等要素。為加強保險業務有價單證的管理，規范有價單證管理流程，完善內控機制，嚴把承保檔案規范管理等方面工作提供有力保障。
四、上半年承保kpi指標分析
......(略)
五、近期承保風險排查情況匯報
1、車險業務方面
根據xx財險豫（車險）字[20xx]29號文件精神，我公司對全轄區車險業務進行了排查工作，對車險有無違反當地行業協會有關最低折扣自律規定、有無違規套用系數因子行為、有無套用費率行為、有無套用車型承保業務行為、有無存在惡意降低新車購置價的行為、有無存在車險協議承保擴大保險責任的行為、有無與4s店（車商）等簽訂合作協議、有無存在陰陽保單/撕單/埋單等惡性違規行為、手續費標準是否嚴格遵守當地行業自律規定等問題進行了全方面的排查；
為迎接“20xx年二次財險自律檢查工作”，確保檢查工作順利進行，我公司調取了業務清單，對車船稅信息、影像補傳情況、承保信息錄入錯誤批改情況進行了逐單排查；針對非營業客車交強險自動核保業務自查文件要求，對其五月份非營業客車業務進行了復檢，對六月份非營客車業務進行了逐筆核查。
2、電銷業務方面
為了提高電銷業務質量，加強電銷風險死角排查，我公司針對《關于展開電銷車險業務自查自糾工作的通知》文件進行了電銷業務跟蹤排查，對電銷業務中承保資料、影像上傳、費率規章、費用問題、投保單簽章問題進行了逐筆排查，并且針對保監會“三個文件”要求對承保序列人員進行了文件宣導、學習。
3、非車險業務方面
近期我公司對上半年承保的非車險業務進行了“系統內查風險，實物中查漏洞”的工作方法，對非車險業務投保單簽章、資料手續、影像上傳等問題進行了檢查。并根據情況對個別承保財產險的單位和企業進行了防災、防損講解，疏導在企業正常生產中可能發生的潛在風險。
下半年承保工作思路
一、堅持合規經營與搶抓效益為導向，促進公司業務健康發展xx中支將在總經理室的領導下，堅持以效益為中心，堅決落實保監會各項文件規定，嚴格執行xx保險行業自律公約及核保標準件，自覺規范經營行為，防范經營風險，提高承保質量，提升服務水平，為樹立xx形象、實現公司全面協調可持續發展做出應有的'貢獻。
二、認真有效的落實三季度推動方案
xx中支根據分公司即將在三季度推出的方案，認真研究、分析，并細化分解各項任務目標，并將分公司的激勵措施落實到位，制定符合我公司的推動、激勵方案，確保三季度工作的有效落實，保證全年工作目標的順利實現。
三、做好農險承保工作。
根據我公司20xx年上半年農險的工作經驗，針對今年的農險監管形勢和省公司對農險承保的審核要求，我公司梳理出來了一套結合xx中支自身情況的農險操作流程和農險承保管理辦法，為推進三季度的農險業務承保工作打下堅實基礎。
四、將業務結構調整與區域結構調整相結合
20xx年將根據上級公司的經營指導原則，通過各種措施，實現“做強車險，做專農險、做精人險”的戰略目標，實現承保效益的全面提升，實現各展業機構在區域市場上的明確定位，體現區域競爭優勢。
五、加強業務數據分析，實現車險規模上效益
保險公司自查報告15
威信縣教育局紀委辦：
根據威信縣教育局《關于轉發市教育局學生保險違紀違法案件及減負規定通報文件的通知》的要求。我校立即召開全鄉校長會議，成立以中心校長楊文任組長，吳軍任副組長，辦公室其他教師為成員的領導組，對學生保險工作進行自查自糾。現將自查情況匯報如下：
一、 學生參加保險基本情況。
我校學生的平安保險由中國人壽保險公司威信分公司承保，20xx年度我校學生總人數2837人，參保學生1558人，投保率54.9%，保險費每生30元。20xx年度我校學生總人數2799人，參保學生1658人，投保率59.2%，保險費每生50元。
二、 學生保險工作我校做到了 “一執行” 、“三沒有”。
在學生保險工作中，我校認識十分到位，學生平安保險屬商業保險范疇，始終本著一個平等自愿的原則，由學生及家長自主選擇投保。不管是學校還是承擔我校學生保險的'中國人壽保險公司威信分公司都是嚴格按照有關法律、法規規定做好了一些必要的宣傳，正面引導，有效防止了學生平安保險工作中的不正當行為，在整個工作中我們做到了一個“執行”。
一個“執行”：嚴格貫徹執行云南省物價局、云南省教育廳下發《關于進一步規范我省中小學校服務性收費和代收費管理有關問題
的通知》（云價收費[20xx]30號）的精神，在學生保險中不存在政府及有關部門的行政干預，作為學校更是讓學生、家長自愿參加，尊重家長及學生的意愿、選擇。
三個“沒有”：1、沒有以任何形式強制學生保險或要求學生在指定的保險機構投保。目前我校學生投保的中國人壽保險公司威信分公司在保險工作中講信譽，堅持原則，且對學生意外傷害后賠償及時，讓廣大參保的學生及家長十分滿意，自愿在該公司投保，我校學生投保率在55%左右，所占比例為總人數一半左右，學校沒有強制學生交保險。2、沒有與保險機構利益分成行為。學校所有教職工也從沒有接受保險機構吃請或收受回扣的情況，從保險公司看也沒有向學校教職工請客送禮、返還回扣的現象，一切均按原則辦理。3、沒有學校教職工參與保險費收取，由保險公司業務員自己收取。
總之，通過自查，我校學生平安保險工作一切正常，有效貫徹執行了有關的法律法規，有效維護了學生家長的利益，同時化解矛盾、轉嫁學校風險。
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