基金總監崗位職責

時間：2022-10-25 11:31:30 崗位職責我要投稿

基金總監崗位職責

　　在現在社會，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的基金總監崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

基金總監崗位職責

基金總監崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、對私募基金項目進行拓展開發及經營管理；

　　2、負責私募基金的方案設計及產品制定和設立，擬定私募基金產品整體規劃和設計要求；

　　3、負責項目計劃書、招募說明書、合伙協議等文書的撰寫，撰寫各類分析報告及實施方案；

　　4、協助公司對基金產品需求調研、設計、產品創新及產品生命周期進行分析，對產品的長期發展戰略提出建設性意見，為公司決策層提供討論參考依據。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，10年以上投行工作，5年以上銀行對公貸款業務經驗；

　　2、有成功主導完成從設計基金產品直至清算全過程的工作經驗；

　　3、獨立管理過私募基金產品，熟悉基金主動性管理；

　　4、熟悉相關法律、財務、稅務等知識，熟悉產品的交易結構和風險控制措施，極具創新性的意識與思維理念；

　　5、具有廣泛的社會關系及豐富的人脈資源，能夠與銀行、信托、資管、基金、券商等金融性機構保持良好合作關系；

　　6、能夠適應頻繁出差；

　　7、勤奮踏實，積極進取，有強烈的責任感和團隊合作精神，具有良好的道德品質和職業操守，溝通能力強。

基金總監崗位職責2

　　職責描述：

　　1、組建并管理銷售團隊，負責營銷團隊客戶經理的招募、甄選，輔導及管理；

　　2、制訂團隊銷售策略，完成公司制定的銷售計劃，帶領團隊成員完成銷售目標；

　　3、開發高端客戶，通過持續跟進與服務，為客戶提供理財規劃咨詢，銷售各類理財產品；

　　4、協助開展業務培訓，負責本隊成員考核考評工作的實施；

　　5、協調解決并完成上級交辦的各項工作。

　　任職要求：

　　1、金融、經濟及相關專業本科以上學歷，三年以上金融機構個人理財產品的銷售工作經驗；有理財團隊管理工作經驗者優先；

　　2、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識；

　　3、具有優秀的職業道德和敬業精神，并能承受較大的工作壓力；

　　4、專業能力突出，對金融理財產品有較深理解，熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策；

　　5、有相關理財資格證書如cfp、afp，cfa、mba優先。

基金總監崗位職責3

　　工作內容

　　1、業務規劃：與各部門高層管理人員緊密合作，制定和執行私人銀行家/家族辦公室/明星理財師/精品fa圈層的渠道業務增長策略；

　　2、業務團隊管理：搭建和管理渠道業務團隊，確保團隊對渠道客戶提供專業全面的顧問服務；對團隊的渠道開發&；業績達成結果負責；

　　3、產品募集進度把控：實時掌握項目進度，主導與各部門及項目方的溝通，推動重要投資人的決策，保證項目募集的順利完成；

　　4、keyaccount開發：作為渠道業務負責人，負責開拓公司與關鍵客戶的渠道合作（個人/機構），以靈活的方式挖掘獨角獸專項基金、私募股權、固收及海外保險產品的重要渠道合作方；

　　任職要求

　　1、金融相關專業本科及以上學歷，名校/海外名校學習經歷為加分項；必須通過基金&；證券從業資格考試；持有金融理財師（afp）/國際金融理財師（cfp）/國家理財規劃師（chfp）證書，或通過特許金融分析師（cfa）2級及以上考試者優先考慮。金融專業度&；市場敏感度高；

　　2、在銀行私行部、投行、知名pevc機構、信托、頂級三方財富管理公司、跨境金融機構等有5年以上私募基金業務管理經驗；

　　3、有豐富的私人銀行家/家族辦公室/明星理財師/精品fa/金融培訓/金融獵頭/金融媒體/其他服務高凈值客戶的異業機構等圈層的廣泛人脈和上佳口碑；

　　4、具有美元產品、一級市場和私募股權投資領域的高度專業性；廣泛了解包括但不限于固收和類固收、私募股權、海外基金、跨境投資等領域的產品特性和市場動向；

　　5、自我驅動力強，有志成為公司未來的合伙人&；發展中堅力量。

基金總監崗位職責4

　　職責描述：

　　1、負責與基金業務相關的調查與研究工作，跟進追蹤國內外基金產品的發展趨勢和動態，設計私募基金架構和方案；

　　2、負責基金產品的創新與開發，結合基金業務一線實情，適時推出基金創新產品，參與基金創新產品的推薦與路演；

　　3、負責定期向總裁及業務團隊提供基金產品業務研究報告，并進行相關業務培訓。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，金融、法律、財務等相關專業；

　　2、三年以上股權投資，投行，券商、信托、律師或會計事務所相關經驗，熟悉基金相關法律法規和財務知識；熟悉私募股權基金產品設計；具備私募股權基金建模經驗；

　　3、邏輯思維能力強，較強的文字功底和演講能力，能夠獨立完成產品推介材料制作，主持項目路演；

　　4、綜合素養佳，具備出色的人際溝通、團隊合作和獨立工作能力；

　　5、具備良好的職業操守和高度的責任心、保守商業秘密，

基金總監崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、負責項目拓展、信息收集、資料整理、現場調查、市場研究、意向溝通等工作；

　　2、大中華區地產項目投資開發、與當地政府及合作伙伴溝通協調；

　　3、帶領團隊對擬投資項目盡職調查、可行性研究、投資測算，交易結構設計等；

　　4、負責進行項目投資談判工作，完成項目投資協議文本；

　　5、推動項目立項、評審、投決以及項目投資落地、項目投后管理；

　　6、負責績效考核、培訓、指導團隊成員；

　　7、領導交辦的其他事宜；

　　任職資格：

　　1、房地產、金融、經濟等相關專業全日制本科及以上學歷；

　　2、五年以上投資領域相關工作經驗，至少三年以上工業房地產市場調研、投資經驗；

　　3、房地產基金管理公司或房地產集團/區域公司投資部多項目、跨區域投資拓展經驗

　　4、精通房地產項目前期開發、投資的有關流程；

　　5、能夠獨立完成行業研究、分析及項目評估報告；

　　6、具有房地產相關的'專業知識，熟練掌握并運用投資項目評估、分析、預測等方法；

　　7、敏銳快捷的市場反應能力，良好的團隊合作精神，富有工作激情，有豐富的社會資源

基金總監崗位職責6

　　職責描述：

　　1、根據公司投資理念，制定投資策略，制定所管理權益基金的投資計劃并實施；

　　2、根據市場變化，不斷評估和優化投資組合，加強風險控制；

　　3、負責定期編制與基金投資相關的投資計劃、總結及各類報告，及時評估投資業績；

　　4、參與上市公司研究、調研，構建和維護股票池，提出研究需求；

　　5、協助進行基金投資相關的市場開發、客戶服務與營銷等；

　　6、其他與權益類基金管理相關的工作。

　　任職要求：

　　1、經濟、金融等相關專業，全日制本科及以上學歷；

　　2、5年以上投資研究相關工作經驗，其中3年以上公募基金權益類產品管理經驗，良好的投資業績；

　　3、具備對宏觀經濟、金融市場以及行業、上市公司深刻的分析、把握能力，較強的風險控制意識；

　　4、具有良好的溝通協調能力及團隊合作精神，工作積極主動。

基金總監崗位職責7

　　職責描述：

　　1、負責管理公司登記，產品備案，更新、變更及基金信息披露、維護工作；

　　2、基金各項數據統計工作，基金存續期相關確認文件的制作、下發，定期編制基金信息披露報告等；

　　3、與投資部協同處理好協議簽署、劃款等投資事宜

　　4、參與對已投資公司進行投后管理、服務工作。

　　5、負責完成基金發起設立和運營管理過程中的具體事務。

　　任職要求：

　　1、本科學歷及以上，金融、經濟、法律等相關專業，法律專業優先；

　　2、已通過基金從業資格考試者優先考慮；

　　3、五年以上券商、公募、私募基金、銀行、信托、期貨等金融機構相關從業經驗；

　　4、具備私募基金、資管產品、風險管理等金融產品相關知識，有良好的風控意識；

　　5、熟悉掌握office辦公軟件；

　　6、具備良好的溝通能力和團隊合作意識；

　　7、溝通能力與執行力突出；具有較強的責任心及抗壓能力。

基金總監崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、負責公司的募資工作，開拓、維護各種募資渠道，完成公司制定的募資目標；

　　2、設計、研發私募股權基金產品并推動完成私募股權基金的募集工作，以及募資方案的實施；

　　3、維護投資人關系，挖掘個人客戶與機構客戶，擴大股權投資的銷售面和銷售深度；

　　4、與各銀行、知名企業、信托、協會、券商等同業渠道建立良好的合作關系，規劃并落實基金募集工作。

　　任職要求：

　　1、誠信、敬業、積極進取，具有高度責任心及團隊精神；

　　2、專科及以上學歷，三年以上金融從業經驗；

　　3、具有豐富社會關系，熟悉各種募資渠道，包括但不限于銀行、信托、券商、基金或第三方理財渠道拓展及管理工作；

　　4、具有良好的親和力、出色的協調能力和溝通能力和推介能力；

　　5、具備在壓力下工作的能力和跨部門協調能力，有客戶資源者優先。

基金總監崗位職責9

　　職位描述：

　　1、負責基金投資方案設計與風險控制；

　　2、負責政府引導基金項目的募、投、管、退全業務流程，包括產業基金的產品設計、運作模式、操作流程設計、投后管理與退出；

　　3、負責代表政府方與金融機構，外部合作方商務談判；

　　4、負責設計基金的內部管理制度和流程，負責基金產品、基金管理公司等相關設立方案、法律文件的起草、修訂工作，掌握基金投后管理中的風險點。

　　任職要求：

　　1、全日制本科及以上學歷，金融學、經濟學或相關專業，具備基金從業資格或者證券從業資格證，有cfa資格優先；

　　2、五年及以上投行、pe、券商直投業務工作經驗，有完整的項目經驗，有產業基金投資背景者優先；

　　3、熟悉國家宏觀經濟政策、國家及地方金融政策法規、產業政策及行業發展情況；

　　4、具備較強的談判溝通能力和靈活應變能力；

　　5、能適應出差工作。

　　職業發展通道：

　　技術與經營多通道發展

　　職位特色：

　　1、可享受公司完善的培訓體系，包括mba培訓，專家分享講座，隨時掌握最新的政策或者行業資訊等；

　　2、可建立完整的管理知識體系，感受高級智力活動帶來的成就與樂趣；

　　3、公司提供具有市場競爭力的薪酬；

　　4、既可擔任技術型專業崗位，成為行業或者模塊專家；亦可擔任經營型崗位，成為技術與商務結合的全能型人才；

　　5、享受扁平化管理、專業型公司帶來的高度專業化與簡單人際關系。

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