信托專員崗位職責(zé)

時(shí)間：2023-03-31 18:33:33 崗位職責(zé) 我要投稿

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信托專員崗位職責(zé)

　　在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責(zé)，崗位職責(zé)的明確對(duì)于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，以下是小編為大家整理的信托專員崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

信托專員崗位職責(zé)

信托專員崗位職責(zé)1

　　信托銷售專員恒天財(cái)富北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財(cái)富,恒天明澤崗位職責(zé):

　　1.開(kāi)發(fā)中高端客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;

　　2.對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

　　3.向客戶推介信托、資管,資本市場(chǎng)基金等理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

　　4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

　　任職要求:

　　1、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　2、具備突出的`市場(chǎng)開(kāi)拓能力,公關(guān)能力和溝通能力,具有良好的學(xué)習(xí)能力;

信托專員崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)拓展信托銷售渠道,開(kāi)發(fā)信托新客戶,銷售公司信托產(chǎn)品;

　　2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道,維護(hù)老客戶,為客戶提供理財(cái)咨詢等服務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

　　4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

　　5、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

　　6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷活動(dòng),開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng);

　　7、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù);

　　8、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo),銷售信托、基金、債券、股票、保險(xiǎn)、信用卡等金融產(chǎn)品。

信托專員崗位職責(zé)3

　　1.開(kāi)發(fā)中高端客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;

　　2.對(duì)客戶的`綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

　　3.向客戶推介信托、資管,資本市場(chǎng)基金等理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

　　4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

　　任職要求:

　　1、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　2、具備突出的市場(chǎng)開(kāi)拓能力,公關(guān)能力和溝通能力,具有良好的學(xué)習(xí)能力;

信托專員崗位職責(zé)4

　　信托投資公司是一種以受托人的身份，代人理財(cái)?shù)慕鹑跈C(jī)構(gòu)。它與銀行信貸、保險(xiǎn)并稱為現(xiàn)代金融業(yè)的三大支柱。以下是“信托專員崗位職責(zé)”希望能夠幫助的到您！

　　中國(guó)信托投資公司的主要業(yè)務(wù)：經(jīng)營(yíng)資金和財(cái)產(chǎn)委托、代理資產(chǎn)保管、金融租賃、經(jīng)濟(jì)咨詢、證券發(fā)行以及投資等。根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步清理整頓金融性公司的要求，中國(guó)信托投資公司的業(yè)務(wù)范圍主要限于信托、投資、和其他代理業(yè)務(wù)，少數(shù)確屬需要的經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)可以兼營(yíng)租賃、證券業(yè)務(wù)和發(fā)行一年以內(nèi)的'專項(xiàng)信托受益?zhèn)�，用于進(jìn)行有特定對(duì)象的貸款和投資，但不準(zhǔn)辦理銀行存款業(yè)務(wù)。信托業(yè)務(wù)一律采取委托人和受托人簽訂信托契約的方式進(jìn)行，信托投資公司受托管理和運(yùn)用信托資金、財(cái)產(chǎn)，只能收取手續(xù)費(fèi)，費(fèi)率由中國(guó)人民銀行會(huì)同有關(guān)部門制定。

　　業(yè)務(wù)范圍

　�。ㄒ唬┦芡薪�(jīng)營(yíng)資金信托業(yè)務(wù)，即委托人將自己合法擁有的資金，委托信托投資公司按照約定的條件和目的，進(jìn)行管理、運(yùn)用和處分；

　�。ǘ┦芡薪�(jīng)營(yíng)動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)及其他財(cái)產(chǎn)的信托業(yè)務(wù)，即委托人將自己的動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)等財(cái)產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)權(quán)，委托信托投資公司按照約定的條件和目的，進(jìn)行管理、運(yùn)用和處分；

　�。ㄈ┦芡薪�(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)允許從事的投資基金業(yè)務(wù)，作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)；

　�。ㄋ模┙�(jīng)營(yíng)企業(yè)資產(chǎn)的重組、購(gòu)并及項(xiàng)目融資、公司理財(cái)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等中介業(yè)務(wù)；

　�。ㄎ澹┦芡薪�(jīng)營(yíng)國(guó)務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)的國(guó)債、政策性銀行債券、企業(yè)債券等債券的承銷業(yè)務(wù)；

　�。┐碡�(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用和處分；

　　（七）代保管業(yè)務(wù)；

　�。ò耍┬庞靡�(jiàn)證、資信調(diào)查及經(jīng)濟(jì)咨詢業(yè)務(wù)；

　�。ň牛┮怨逃胸�(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

　�。ㄊ┦芡薪�(jīng)營(yíng)公益信托；

　　（十一）中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

　　業(yè)務(wù)分類

　　（一）以某公司的股票和債券為經(jīng)營(yíng)對(duì)象，通過(guò)證券買賣和股利、債息獲取收益。

　　信托投資公司用自有資金及組織的資金進(jìn)行的投資。以投資者身份直接參與對(duì)企業(yè)的投資是目前中國(guó)信托投資公司的一項(xiàng)主要業(yè)務(wù)。

　　在信托投資過(guò)程中，信托投資公司直接參與投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果的分配，并承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。

　�。ǘ┮酝顿Y者身份直接參與對(duì)企業(yè)的投資。

　　投資者以委托人的身份，用委托資金直接參與投資的業(yè)務(wù)。

　　對(duì)委托投資，信托公司不參與投資企業(yè)的收益分配，只收取手續(xù)費(fèi)，對(duì)投資效益也不承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　職責(zé)

　　信托公司管理信托財(cái)產(chǎn)應(yīng)恪盡職守，履行誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)。信托公司依據(jù)信托合同約定管理信托財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)；信托公司違背信托合同、處理信托事務(wù)不當(dāng)使信托財(cái)產(chǎn)受到損失，由信托公司以固有財(cái)產(chǎn)賠償。不足賠償時(shí)，由投資者自擔(dān)。