保險公司客戶經理崗位職責

時間：2024-10-23 10:48:37 崗位職責我要投稿

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保險公司客戶經理崗位職責

　　在學習、工作、生活中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編幫大家整理的保險公司客戶經理崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

保險公司客戶經理崗位職責

保險公司客戶經理崗位職責1

　　1、負責公司產品的銷售及推廣

　　2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標

　　3、開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產品銷售范圍

　　4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析

　　5、負責銷售區(qū)域內銷售活動的'策劃和執(zhí)行，完成銷售任務

　　6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期合作

保險公司客戶經理崗位職責2

　　職責描述：

　　1、參與所服務中行營業(yè)單位銀保業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，負責推動并達成所服務中行營業(yè)單位銀保業(yè)務計劃及各項經營指標；

　　2、參與銀保渠道培訓課程的設計與開發(fā)，負責所服務中行營業(yè)單位客戶經理的保險業(yè)務知識和技能的培訓與輔導；

　　3、負責所服務中行營業(yè)單位銀保業(yè)務的'售前服務，包括標的查驗（包括驗車）、核保初審、大項目計劃服務書制作和陪同展業(yè)等；

　　4、負責所服務中行營業(yè)單位賠案材料的收取、業(yè)務咨詢，協(xié)助開展銀保渠道業(yè)務理賠等售后服務。

　　任職要求：

　　1、全日制大學本科及以上學歷（若條件特別優(yōu)秀者可適當放寬至全日制大專學歷），保險、金融、管理及相關專業(yè)，35歲以下；

　　2、2年以上保險從業(yè)經驗，具有一定的銀保渠道銷售或管理經驗；

　　3、有親和力，吃苦耐勞，勤奮堅韌，有奉獻精神，認同公司的企業(yè)文化，具有較好的團隊合作精神，具備較強的市場和業(yè)務開拓能力，培訓輔導能力、營銷策劃和推動能力。

保險公司客戶經理崗位職責3

　　1、負責為個人客戶提供定制化的.家庭理財方案、資產配置計劃、家庭風險規(guī)避計劃、家庭財產保全計劃、醫(yī)療保障計劃、子女教育計劃、養(yǎng)老規(guī)劃、避債避稅、財富傳承方案等服務；

　　2、負責向公司分發(fā)的客戶資源提供各項針對性服務、向客戶提供售后服務、定期回訪客戶、處理客戶意見、管理客戶資料檔案、辦理各項手續(xù)；

　　3、負責邀約客戶參與公司和部門的營銷服務活動，向客戶介紹公司產品和服務、銷售車險、完成客戶簽約流程；

　　4、負責向企業(yè)客戶提供定制化的風險管理方案，員工意外、醫(yī)療、養(yǎng)老、企業(yè)年金福利保障方案、企業(yè)財產資產保全方案。

保險公司客戶經理崗位職責4

　　1、專業(yè)向客戶推薦公司合作單位的保險，做好出單工作。

　　2、熟悉各個保險公司出單系統(tǒng)，并熟練操作。

　　3、能明白向客戶解釋保險條款。

　　4、根據客戶需求，推薦合適保險內容。

　　5、及時做好后續(xù)工作以及理賠，以最大能力保障客戶的利益。

保險公司客戶經理崗位職責5

　　客戶研究中心經理負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調研等相關工作；

　　知名代理公司或地產企業(yè)市場研究相關經驗5年以上；

　　具備較強的市場敏銳度及溝通協(xié)調能力。負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調研等相關工作；

　　知名代理公司或地產企業(yè)市場研究相關經驗5年以上；

　　具備較強的市場敏銳度及溝通協(xié)調能力。

保險公司客戶經理崗位職責6

　　1、積極拓展市場，開發(fā)和積累客戶，樹立和維護公司品牌形象；

　　2、維護良好客戶關系，做好客戶服務工作，協(xié)助客戶辦理投保、理賠、保全等手續(xù)；

　　3、達成本辦法規(guī)定的各項考核指標；

　　4、積極參加公司和營業(yè)部組織的`各項活動，勤于學習，不斷提升專業(yè)技能；積極和團隊成員合作，共同維護和諧的團隊文化；

　　5、輔導和培訓新人。

保險公司客戶經理崗位職責7

　　1、為客戶提供快速、準確與專業(yè)的咨詢及銷售服務；

　　2、服務及維護已成交客戶，收集客戶提出的'各類問題并及時上報；

　　3、根據公司提供的客戶資源與客戶進行良好的溝通；

　　4、通過電話及網絡銷售公司保險產品并達成銷售目標；

　　5、完成主管安排的其他工作事務。

保險公司客戶經理崗位職責8

　　1、負責新客戶開發(fā)與老客戶維護，完成每日拜訪指標；

　　2、為客戶做保險需求狀況財務分析，并制定全套保險理財方案；

　　3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫(yī)療風險保障服務；

　　4、為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務；

　　5、為客戶提供優(yōu)質的`售后服務，協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務；

　　6、負責銷售渠道的開發(fā)與管理，以及銷售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵，策劃并舉辦相關業(yè)務活動。

保險公司客戶經理崗位職責9

　　1、負責受理并處理權限范圍內的客戶投訴；

　　2、負責實施公司開展的各項客戶服務工作；

　　3、負責策劃附加值以及客戶關懷等服務項目；

　　4、負責對員工進行客戶服務政策、規(guī)則及實施規(guī)范的培訓；

　　5、負責客戶的電話理賠報案接收工作；

　　6、負責超權限投訴件的.轉交，并負責投訴件的統(tǒng)計和分析；

　　7、負責客戶滿意度調查。

保險公司客戶經理崗位職責10

　　1、服務于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業(yè)的健康護理養(yǎng)生方案，推薦合適的保險產品；

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；

　　5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產品的'收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　6、完成公司指定的個人業(yè)績指標。

保險公司客戶經理崗位職責11

　　1、獨立開拓集團或市場業(yè)務，完成EB部門下達的各項業(yè)績指標和任務；

　　2、獨立制作EB方案，組織進行招投標業(yè)務洽談，并進行客戶現(xiàn)場的講解服務；

　　3、定期向客戶提供服務和理賠報告。針對重大案件及時跟進客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作；

　　4、協(xié)助EB部門開發(fā)及推廣電子商務系統(tǒng)；

　　5、向分公司客戶經理傳授EB專業(yè)技術（組織培訓），協(xié)助客戶經理擬定EB方案，針對大項目，要協(xié)助分公司客戶經理進行業(yè)務洽淡。

保險公司客戶經理崗位職責12

　　一、負責所轄網點的維護和業(yè)務拓展，協(xié)助代理網點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網點銷售任務；

　　二、負責實施對所轄網點的'培訓、輔導工作；

　　三、利用業(yè)余時間積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的自主銷售任務；

　　四、協(xié)助公司和代理網點向客戶提供售后服務；

　　五、定期對代理網點的客流量、銷售業(yè)績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，并及時向公司報告銷售動態(tài)和相關情況；

　　六、負責對代理網點代理保險業(yè)務的指導、檢查，保證業(yè)務質量，維護公司信譽。

　　做好與代理網點的銜接、溝通與協(xié)調工作，處理好客戶投訴；

　　七、協(xié)助相關主管部門為代理網點及時提供各種單證、宣傳材料；

　　八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認真使用銷售工具；

　　九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動；

　　十、保守客戶信息，嚴守公司商業(yè)秘密；

　　十一、完成公司交辦的其他事項。

保險公司客戶經理崗位職責13

　　1、負責根據客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的`保險知識咨詢和服務；

　　2、負責推薦保險種類及相關理財產品，并制定保險方案；

　　3、負責定期接受專業(yè)保險業(yè)務輔導和講座；

　　4、負責參�？蛻舻暮罄m(xù)客戶服務工作。

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