保險(xiǎn)銷售崗位職責(zé)

時(shí)間：2023-05-12 11:59:46 崗位職責(zé) 我要投稿

保險(xiǎn)銷售崗位職責(zé)集錦

　　在當(dāng)今社會(huì)生活中，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢(shì)，崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編精心整理的保險(xiǎn)銷售崗位職責(zé)集錦，歡迎閱讀與收藏。

保險(xiǎn)銷售崗位職責(zé)集錦

保險(xiǎn)銷售崗位職責(zé)集錦1

　　1.收集市場(chǎng)信息和客戶建議并反饋至相關(guān)部門或人員；

　　2.負(fù)責(zé)客戶的接待、咨詢工作，為客戶解答保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)知識(shí)；

　　3.開發(fā)潛在客戶資源，尋找潛在客戶，完成銷售目標(biāo)；

　　4.為參保客戶提供后續(xù)的服務(wù)工作；

　　5.負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)工作；

　　6.負(fù)責(zé)客戶資料管理工作。

　　任職條件

　　1.市場(chǎng)營(yíng)銷、金融、保險(xiǎn)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；

　　2.具備保險(xiǎn)從業(yè)資格證書，熟悉保險(xiǎn)從業(yè)的政策以及保險(xiǎn)相關(guān)法律法規(guī)；

　　3.具備1年以上保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，或參加相關(guān)培訓(xùn)，具備保險(xiǎn)相關(guān)的知識(shí)，熟悉保險(xiǎn)產(chǎn)品相關(guān)知識(shí)；

　　4.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

　　5.具備良好的'市場(chǎng)分析以及判斷能力；

　　6.具備應(yīng)變能力，能妥善處理突發(fā)事件；

　　7.具備良好的服務(wù)意識(shí)以及抗壓能力。

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　　1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場(chǎng)渠道開拓與銷售工作，執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計(jì)劃。

　　2、與客戶保持良好溝通，實(shí)時(shí)把握客戶需求。為客戶提供主動(dòng)、熱情、滿意、周到的服務(wù)。

　　3、根據(jù)公司產(chǎn)品、價(jià)格及市場(chǎng)策略，獨(dú)立處置詢盤、報(bào)價(jià)、合同條款的`協(xié)商及合同簽訂等事宜。在執(zhí)行合同過(guò)程中，協(xié)調(diào)并監(jiān)督公司各職能部門操作。

　　4、動(dòng)態(tài)把握市場(chǎng)價(jià)格，定期向公司提供市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)報(bào)告和個(gè)人工作周報(bào)。

　　5、維護(hù)和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發(fā)及拓展上下游用戶，尤其是終端客戶。

　　6、收集一線營(yíng)銷信息和用戶意見，對(duì)公司營(yíng)銷策略、售后服務(wù)等提出參考意見。

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　　1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)倉(cāng)管員的收發(fā)貨及退換貨工作；

　　2、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)、組織、監(jiān)督以及倉(cāng)庫(kù)存的`復(fù)核性稽查，并對(duì)庫(kù)存實(shí)物負(fù)責(zé)；

　　3、負(fù)責(zé)貨物的出入庫(kù)及堆放進(jìn)行有效合理規(guī)劃及庫(kù)位的整理，有效提高倉(cāng)庫(kù)利用率；

　　4、負(fù)責(zé)裝卸力的調(diào)配與控制及整理庫(kù)區(qū)環(huán)境并對(duì)其進(jìn)行考核；

　　5、負(fù)責(zé)客戶庫(kù)存信息的管理以及協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)與各部門的工作關(guān)系；

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　　1、為客戶提供一站式的綜合金融服務(wù)（壽險(xiǎn)、車險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)、銀行貸款、信用卡等）；

　　2、掌握國(guó)壽金領(lǐng)行銷系統(tǒng)和MIT展業(yè)模式，入圍個(gè)人客戶經(jīng)理資格并持續(xù)晉級(jí)；

　　3、培養(yǎng)新人，組建自己的銷售團(tuán)隊(duì)，并持續(xù)晉級(jí)。

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　　1、貫徹公司經(jīng)營(yíng)理念和發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)年度業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成，協(xié)助制定整體業(yè)務(wù)發(fā)展策略，制定并落實(shí)全年?duì)I銷計(jì)劃，追蹤業(yè)務(wù)計(jì)劃的'進(jìn)度;

　　2、熟悉公司產(chǎn)品、相關(guān)政策和操作規(guī)則，能夠從專業(yè)角度解答業(yè)務(wù)問(wèn)題;

　　3、負(fù)責(zé)督導(dǎo)體系的建立、推動(dòng)、傳承和完善，對(duì)公司提供有效評(píng)估、追蹤和支持;

　　4、對(duì)業(yè)務(wù)達(dá)成進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并形成定期或不定期的市場(chǎng)開拓報(bào)告;

　　5、推動(dòng)政策，制度和培訓(xùn)的有效落實(shí);

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　　1、保單等客戶資料的`初審及交接登記。

　　2、回復(fù)銀保主任關(guān)于保單信息及操作流程的查詢。

　　3、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和相關(guān)基本報(bào)表制作。

　　4、日常辦公室、銀行保險(xiǎn)部行政、會(huì)務(wù)安排以及部門物品采購(gòu)。

　　5、協(xié)助辦理部門人員入職、辭職、休假、考核、考試等事項(xiàng)。

　　6、培訓(xùn)資料及場(chǎng)地布置的準(zhǔn)備工作。

　　7、各類促銷品、宣傳品的訂購(gòu)及物品管理。

　　8、參與各類業(yè)務(wù)競(jìng)賽和激勵(lì)活動(dòng)的組織與執(zhí)行。

　　9、協(xié)助IT以及業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)，管理庫(kù)房等。

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　　1、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的`日常工作;

　　2、統(tǒng)計(jì)并分析KPI數(shù)據(jù)，并找出業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中可能存在的問(wèn)題，并提出改進(jìn)方案;

　　3、作為企劃，這一部分主要包含了上邊第二條提到的提出改進(jìn)方案，同時(shí)還需要配合公司業(yè)務(wù)節(jié)奏協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定激勵(lì)方案，并配合大量的追蹤工具和宣導(dǎo)資料等等。

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　　崗位認(rèn)識(shí)：

　　公司和各地區(qū)市場(chǎng)之間的紐帶，協(xié)助各辦事處經(jīng)理完成市場(chǎng)開發(fā)和臨床上量工作，樹立良好的企業(yè)形象，幫助各代理商更好的銷售產(chǎn)品，把市場(chǎng)的潛在銷量進(jìn)行挖掘，提高我公司產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。

　　崗位職責(zé)：

　　1.協(xié)助各辦事處經(jīng)理完成市場(chǎng)開發(fā)和臨床上量工作

　　2.協(xié)助各辦事處經(jīng)理更好的完成代理商教育工作，改變辦事處經(jīng)理和代理商的“老舊觀念”

　　3.完成公司新產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)研和銷量評(píng)估還有后期推廣工作

　　4.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的各項(xiàng)任務(wù)

　　5.了解各辦事處實(shí)時(shí)情況并及時(shí)幫助辦事處經(jīng)理解決問(wèn)題

　　6.了解各地區(qū)市場(chǎng)情況，包括價(jià)格變動(dòng)，市場(chǎng)銷量的.督促

　　7.匯總和計(jì)劃各市場(chǎng)評(píng)估文件和表格

　　8.匯總產(chǎn)品賣點(diǎn)，方便公司銷售人員的推廣工作

　　崗位要求：

　　1.獨(dú)立自主（在市場(chǎng)上要有主觀能動(dòng)性，可以獨(dú)立完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，并進(jìn)行延伸）

　　2.認(rèn)真勤奮（及時(shí)發(fā)現(xiàn)自己身上的不足并進(jìn)行改正，在市場(chǎng)時(shí)不要有惰性和僥幸心理）

　　3.真誠(chéng)隨和（站在客戶的角度來(lái)與客戶進(jìn)行交流就會(huì)得到客戶的回應(yīng)，團(tuán)結(jié)同事協(xié)作精神）

　　4.積極向上（對(duì)公司和自己的未來(lái)要充滿信心，這樣就會(huì)發(fā)現(xiàn)工作是快樂的）

　　5.誠(chéng)實(shí)可靠（對(duì)待工作不要有僥幸心理，對(duì)待市場(chǎng)上出現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)解決，要有擔(dān)當(dāng)）

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　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司整體規(guī)劃及金融事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃，立足保險(xiǎn)本身開展貼合市場(chǎng)現(xiàn)狀的分期產(chǎn)品及業(yè)務(wù)；

　　2、保險(xiǎn)金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系搭建，保險(xiǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研，產(chǎn)品研發(fā)、階段產(chǎn)品改進(jìn)、競(jìng)品調(diào)研等；保險(xiǎn)項(xiàng)目人員體系搭建，并進(jìn)行培訓(xùn)與考核；

　　3、配合集團(tuán)現(xiàn)有發(fā)展開發(fā)集團(tuán)內(nèi)部經(jīng)銷商、代理商和直接客戶，并完成年度指標(biāo)；

　　4、完成行業(yè)內(nèi)外部經(jīng)銷商、代理商、保險(xiǎn)公司的開發(fā)和維護(hù)，洽談保險(xiǎn)合作，管控保險(xiǎn)金融業(yè)務(wù)存在的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，保證保險(xiǎn)金融業(yè)務(wù)的順利落地。

　　任職要求：

　　1、金融、保險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、汽車等相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷

　　2、熟悉金融項(xiàng)目全面運(yùn)作，熟悉保險(xiǎn)行業(yè)的運(yùn)作及發(fā)展，具有先進(jìn)的'管理理念及很強(qiáng)的戰(zhàn)略制定與實(shí)施能力；良好的財(cái)務(wù)分析、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)能力，出色的策劃和執(zhí)行能力；具有敏銳的市場(chǎng)洞察力、優(yōu)秀的項(xiàng)目組織和市場(chǎng)開拓能力，廣泛的客戶資源和社會(huì)資源

　　3、熟悉保險(xiǎn)行業(yè)，熟悉汽車金融行業(yè)，熟悉融資租賃業(yè)務(wù)特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)處置流程，具備優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)分析和管理能力

　　4、具有5年以上保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)代理公司、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、汽車金融公司銷售管理等相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷，熟悉汽車金融及結(jié)構(gòu)化租賃業(yè)務(wù)

　　5、具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)管理能力、分析能力、溝通能力和商務(wù)談判能力，組織協(xié)調(diào)能力、文字表達(dá)能力、邏輯思維能力

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　　1、保險(xiǎn)主管：

　�。�1）對(duì)本專營(yíng)店的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面掌控

　　團(tuán)隊(duì)建設(shè)：確定本店保險(xiǎn)服務(wù)中心成員的具體名單，制定各崗位具體職責(zé)、考核及激勵(lì)方案，并對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行培訓(xùn)；

　　流程建設(shè)：參照本手冊(cè)業(yè)務(wù)管理及服務(wù)規(guī)范的要求，晚上本店保險(xiǎn)業(yè)務(wù)各項(xiàng)工作流程；

　　目標(biāo)確定及目標(biāo)達(dá)成：制定新保、續(xù)保、理賠各業(yè)務(wù)板塊的業(yè)績(jī)目標(biāo)并監(jiān)督達(dá)成；內(nèi)部協(xié)調(diào)：協(xié)調(diào)新保、續(xù)保、理賠各業(yè)務(wù)板塊的工作，形成承保理賠服務(wù)小組通力協(xié)作的工作氛圍；

　　業(yè)務(wù)總結(jié)與改善：定期對(duì)新保、續(xù)保、理賠業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并制定改善對(duì)策；

　　爭(zhēng)議處理：受理對(duì)保險(xiǎn)服務(wù)中心成員及對(duì)合作保險(xiǎn)公司工作人員的各項(xiàng)投訴并進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。

　　（2）負(fù)責(zé)向東風(fēng)日產(chǎn)乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部作保險(xiǎn)業(yè)務(wù)信息反饋

　　聯(lián)系窗口：接收乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的各項(xiàng)通知，并按通知要求實(shí)施具體工作；

　　報(bào)表反饋：審核保險(xiǎn)業(yè)務(wù)各項(xiàng)報(bào)表并按時(shí)效要求發(fā)送業(yè)務(wù)報(bào)表。

　�。�3）負(fù)責(zé)專營(yíng)店與合作保險(xiǎn)公司之間的各項(xiàng)協(xié)調(diào)工作

　　聯(lián)系窗口：是合作保險(xiǎn)公司與專營(yíng)店之間的聯(lián)系窗口，接受并傳達(dá)各項(xiàng)保險(xiǎn)政策的變化；

　　合作協(xié)調(diào)：負(fù)責(zé)對(duì)承保小組、理賠小組的各項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

　　2、承保組長(zhǎng)

　�。�1）新車承保業(yè)務(wù)管理

　　新車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)商談協(xié)助：協(xié)助銷售顧問(wèn)向客戶進(jìn)行認(rèn)證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)介紹、促成客戶投保認(rèn)證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；

　　新車保險(xiǎn)戰(zhàn)敗管理：監(jiān)督銷售顧問(wèn)執(zhí)行新車保險(xiǎn)戰(zhàn)敗管理要求、每月核查未遵守戰(zhàn)敗管理的'銷售顧問(wèn)及對(duì)應(yīng)客戶名單提交保險(xiǎn)主管，每月總結(jié)新車戰(zhàn)敗原因并向保險(xiǎn)主管提交改善方案；

　　審核新車投保率排行板的更新情況：每月定期審核新車投保率看板是否按要求進(jìn)行更新。

　　3、理賠組長(zhǎng)

　�。�1）理賠業(yè)務(wù)管理

　　保險(xiǎn)事故車返廠管理：督導(dǎo)24小時(shí)熱線人員的工作（包括以專業(yè)形象接聽出險(xiǎn)電話、記錄出險(xiǎn)信息并跟進(jìn)客戶回店維修），每月對(duì)保險(xiǎn)事故車的返廠情況（包括返廠業(yè)務(wù)提升情況及出險(xiǎn)客戶未返廠情況）進(jìn)行書面總結(jié)并提交保險(xiǎn)主管；理賠資金安全管理：指導(dǎo)并監(jiān)督保險(xiǎn)接車員、索賠員按要求使用理賠臺(tái)帳及理賠電子動(dòng)態(tài)表，對(duì)每但理賠業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)案檢核，審核索賠員對(duì)退案原因及逾期原因的總結(jié)并提交保險(xiǎn)主管。

　�。�2）受理理賠投訴

　　受理客戶及合作保險(xiǎn)公司對(duì)本店車險(xiǎn)理賠工作的各項(xiàng)投訴并進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；對(duì)于超權(quán)限投訴，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。

保險(xiǎn)銷售崗位職責(zé)集錦11

　　1、在個(gè)人住所就近區(qū)域內(nèi)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，為公司固定客戶提供收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢、保單保全、保險(xiǎn)理賠等服務(wù)；

　　2、和團(tuán)隊(duì)一起對(duì)所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行公司品牌維護(hù)、公司形象宣傳、以及市場(chǎng)開發(fā)；

　　3、為客戶提供個(gè)性化的家庭保險(xiǎn)方案；

　　4、建立和管理區(qū)域團(tuán)隊(duì)。

保險(xiǎn)銷售崗位職責(zé)集錦12

　　一、職位要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷；

　　2、25一45周歲；

　　3、過(guò)往年收入五萬(wàn)以上；

　　4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷；

　　5、為人正直，樂觀進(jìn)取，心里素質(zhì)佳，具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力，具有較強(qiáng)的責(zé)任感以及團(tuán)隊(duì)合作精神，有強(qiáng)烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)。

　　6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會(huì)計(jì)等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷售管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)。

　　二、職位描述：

　　1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃；

　　2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃；

　　3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況，并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案；

　　4、協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍；

　　5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)（如理財(cái)投資、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避）。

　　三、職業(yè)待遇：

　　1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng)：包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)策劃顧問(wèn)培訓(xùn)課程，以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計(jì)的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程；包括專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)，團(tuán)隊(duì)管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。

　　新人有8天的體驗(yàn)學(xué)習(xí)：學(xué)習(xí)津貼1000元，簽約后最長(zhǎng)有18個(gè)月的展業(yè)責(zé)任津貼；開始12月最高責(zé)任津貼有10000元/月，后6月最高責(zé)任津貼有8000/月；入職一年半的`責(zé)任津貼最高共有16.9萬(wàn)；優(yōu)秀新人入司18個(gè)月即使沒有晉升，只要每月達(dá)到最高津貼標(biāo)準(zhǔn)，年收入都可達(dá)到36萬(wàn)左右，所有津貼制度完整的寫進(jìn)了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。

　　2、營(yíng)銷員收入：首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎(jiǎng)金、季度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年度續(xù)保獎(jiǎng)金、營(yíng)銷員長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級(jí)津貼、育成獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、特別津貼等；

　　3、特別雙百萬(wàn)獎(jiǎng)金：

　�。�1）在10年內(nèi)達(dá)成5次mdrt及1次cot，可獲得100萬(wàn)獎(jiǎng)金；

　　（2）在10年內(nèi)晉級(jí)到資深業(yè)務(wù)總監(jiān)可獲得100萬(wàn)獎(jiǎng)金。

　　4、意外傷害及身故保障計(jì)劃：業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計(jì)劃；生育補(bǔ)貼及養(yǎng)老公積金等。

　　5、每年業(yè)務(wù)競(jìng)賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機(jī)會(huì)；

　　四、面試要求：

　　1、行政套裝；

　　2、攜帶個(gè)人簡(jiǎn)歷；

　　3、身份證正反面復(fù)印件；

　　4、最高學(xué)歷證復(fù)印件；

　　5、小一寸彩色相片4張。

　　注意事項(xiàng)：由于本公司招聘渠道較多，投遞簡(jiǎn)歷后，您的信息就已進(jìn)入公司數(shù)據(jù)庫(kù)，為避免系統(tǒng)沖突，影響您簡(jiǎn)歷的有效性，請(qǐng)不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡(jiǎn)歷，感謝您的配合；