保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

時(shí)間：2023-06-16 15:59:07 崗位職責(zé) 我要投稿

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)(15篇)

　　在生活中，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。相信很多朋友都對(duì)制定崗位職責(zé)感到非�？鄲腊�，下面是小編整理的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)(15篇)

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　1、通過微信、QQ、等互聯(lián)網(wǎng)社交軟件與顧客在線溝通，對(duì)客戶的需求進(jìn)行挖掘和分析，促成下單轉(zhuǎn)發(fā)資料和培訓(xùn)產(chǎn)品知識(shí)，達(dá)成合作。

　　2、做到積極有效推介活動(dòng)及產(chǎn)品，保證粉絲有非常好的客戶體驗(yàn)；

　　3、解答客戶關(guān)于產(chǎn)品的售前售后咨詢等；

　　4、絕對(duì)的客戶源優(yōu)勢，極高的提成機(jī)制，坐在辦公室里輕松賺錢，白領(lǐng)的工作環(huán)境，金領(lǐng)的`收入水平；

　　5、積極主動(dòng)，執(zhí)行力強(qiáng)，有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。

　　任職要求：

　　1、有在線客服、微信銷售、微商同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

　　2、熟悉并使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；

　　3、中�；蛞陨蠈W(xué)歷；

　　4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網(wǎng)絡(luò)咨詢回復(fù)工作。

　　5、有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)2

　　1、完成銷售目標(biāo)，建立維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料；

　　2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險(xiǎn)方案、報(bào)價(jià)、解決異議處理等；

　　3、積極開發(fā)新客戶（客戶資源集中），新業(yè)務(wù)、通過多種展業(yè)模式結(jié)合（怕苦怕累的謹(jǐn)慎投遞）；

　　4、熟悉公司的'保險(xiǎn)產(chǎn)品、為客戶提供專業(yè)的服務(wù)；

　　5、積極有效優(yōu)化個(gè)人營銷策略，努力促成開單；

　　6、公司主要運(yùn)營財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，例如：企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、員工意外險(xiǎn)、雇主險(xiǎn)、貨運(yùn)綜合險(xiǎn)、海上貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、短期出口貿(mào)易信用保險(xiǎn)、車險(xiǎn)、物流責(zé)任險(xiǎn)、以及壽險(xiǎn)等；

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)3

　　1、人壽保險(xiǎn)，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等;

　　2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，如車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)，企業(yè)年金等;

　　3.從事客戶咨詢，市場調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)(續(xù)期收費(fèi)，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等)等工作。

　　4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案，確�？蛻糌�(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)4

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；

　　2、銀行業(yè)務(wù)：平安銀行所提供的.相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，包括儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等；

　　3、證券業(yè)務(wù)：股票、債券、基金；

　　4、信托業(yè)務(wù)：財(cái)產(chǎn)信托理財(cái)、金融產(chǎn)品信托理財(cái)；

　　5、人壽保險(xiǎn)：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團(tuán)體險(xiǎn)等；

　　6、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)：車險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸險(xiǎn)、公眾責(zé)任險(xiǎn)等；

　　7、房產(chǎn)業(yè)務(wù)：全國碧桂園房產(chǎn)，南京周邊高檔物業(yè)房產(chǎn)銷售等；

　　8、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)5

　　1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃，及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃；

　　2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃；

　　3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況，并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案；

　　4、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的`保險(xiǎn)售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)（如理財(cái)投資、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避）；

　　5、協(xié)助上級(jí)主管管理營銷團(tuán)隊(duì)，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)整理收集昆山目前所售樓盤信息；

　　2、依據(jù)公司制定年度營銷戰(zhàn)略，制定并執(zhí)行月度營銷計(jì)劃；

　　3、定期走訪市場，了解客戶需求以及市場趨勢；

　　4、依據(jù)公司階段任務(wù)，定期增加客戶池基數(shù)；

　　5、維護(hù)客情關(guān)系；

　　6、促成客戶店面到訪

　　任職要求：

　　1、18—40周歲，男女不限，初中以上學(xué)歷要求

　　2、口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力；

　　3、對(duì)銷售工作有較高的熱情；

　　4、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力；

　　5、性格堅(jiān)韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力；

　　6、反應(yīng)敏捷，具有較強(qiáng)的溝通能力，對(duì)銷售工作有較高的熱情；

　　保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)9

　�。�1）在參加公司提供的規(guī)范培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。

　�。�2）根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目的。

　�。�3）在參加專業(yè)化的'客戶服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

　　（4）積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理管理辦法。

　�。�5）根據(jù)市場變化和客戶需求，計(jì)劃方案和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的開展。

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　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

　　2、開拓新市場發(fā)展新客戶增加產(chǎn)品銷售范圍；

　　3、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行完成銷售任務(wù)；

　　4、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃；

　　5、有責(zé)任、上進(jìn)心，對(duì)自己的.人生有一定的規(guī)劃；

　　6、有良好的客戶服務(wù)意識(shí)、交際技巧、親和力；

　　7、具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、解決問題及心理承受能力；

　　8、具備敬業(yè)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，樂于挑戰(zhàn)能承受較大的工作壓力；

　　9、能適應(yīng)出差，應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。

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　　1、服務(wù)于公司VIP客戶高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的'理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　4、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)9

　　1、提供專業(yè)的崗前帶薪培訓(xùn)，完善培訓(xùn)流程；

　　2、為客戶提供關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的.咨詢服務(wù)以及客戶信息的及時(shí)變更、理賠服務(wù)等；

　　3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動(dòng)升級(jí)銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)；

　　4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)幾率；

　　5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標(biāo)，作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件；

　　6、跟隨公司安排，借助公司強(qiáng)大良好的發(fā)展平臺(tái)進(jìn)行會(huì)議營銷及團(tuán)隊(duì)管理。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的.代理銷售；

　　2、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的管理制度；

　　3、根據(jù)市場變化和客戶需求，設(shè)定方案來提升發(fā)展；

　　4、做好投保、續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記，防止過期。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)11

　　1、接聽、轉(zhuǎn)接電話，接待來訪人員;

　　2、負(fù)責(zé)綜合部日常事務(wù)性工作;

　　3、負(fù)責(zé)中心各種文稿的打印、發(fā)送，負(fù)責(zé)中心文件材料的`領(lǐng)取;

　　4、負(fù)責(zé)辦公室的日常管理工作，負(fù)責(zé)受理投訴和來訪接待;

　　5、負(fù)責(zé)收集和撰寫有關(guān)信息，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供信息參考和建設(shè)意見;

　　6、負(fù)責(zé)人事、倉庫管理等工作;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行，廣發(fā)銀行類理財(cái)，貸款，信用卡業(yè)務(wù)均可辦理

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)12

　　職責(zé)一：

　　1、尋找準(zhǔn)客戶

　　2、約洽客戶

　　3、銷售面談(銷售保險(xiǎn))

　　4、異議處理

　　5、促成保單

　　6、售后服務(wù)

　　以上六點(diǎn)是保險(xiǎn)的銷售一整套流程。也保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的崗位職責(zé)。當(dāng)然保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員還以下幾個(gè)職責(zé)：

　　7、發(fā)展團(tuán)隊(duì)

　　8、開拓市場

　　9、搜集信息

　　10、客戶維護(hù)

　　職責(zé)二：

　　1、為客戶提供車輛保險(xiǎn)續(xù)保；

　　2、為客戶提供車輛保險(xiǎn)咨詢服務(wù)；

　　3、定期提交保險(xiǎn)市場業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)報(bào)告和市場策略方案；

　　4、積極維護(hù)老客戶、開發(fā)保險(xiǎn)新客戶；

　　5、配合主管完成客戶車輛保險(xiǎn)的各項(xiàng)服務(wù)；

　　6、定期完成出單客戶的.資料整理；

　　職責(zé)三：

　　1、按照國家關(guān)于各項(xiàng)保險(xiǎn)征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定，按時(shí)完成收繳工作做到不拖欠、不漏費(fèi)。

　　2、建立健全各項(xiàng)保險(xiǎn)個(gè)人賬戶登記，完善收繳手續(xù)，做到季結(jié)年清。

　　3、搞好與財(cái)務(wù)的協(xié)調(diào)配合，及時(shí)提供收繳依據(jù)。

　　4、對(duì)公司的投保明細(xì)表要妥善保存，做好續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記，防止過期失效。

　　5、出險(xiǎn)時(shí)要及時(shí)到現(xiàn)場，并報(bào)案。同時(shí)深入了解出險(xiǎn)情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請(qǐng)，報(bào)主管審核后辦理索賠事宜。

　　職責(zé)四：

　　1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。

　　2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。

　　3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)13

　　1、人壽保險(xiǎn)，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等；

　　2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，如車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)，企業(yè)年金等；

　　3。從事客戶咨詢，市場調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)（續(xù)期收費(fèi)，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等）等工作。

　　4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案，確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全；