阿貍巴巴致優(yōu)酷的一封公開信

時間：2020-10-20 17:00:45 公開信我要投稿

阿貍巴巴致優(yōu)酷的一封公開信

尊敬的優(yōu)酷土豆董事會：

　　阿里巴巴很高興向你們發(fā)出這份非約束性要約，全面收購我們尚未持有的優(yōu)酷土豆全部A股、B股普通股和美國存托股(ADS，每股代表18股A股普通股)。我們相信，該收購要約將為優(yōu)酷土豆股東獲得最大價值提供一個極具吸引力的機(jī)會。如果繼續(xù)保持為一家獨立公司，他們可能很難獲得最大價值。

　　當(dāng)前中國的網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)日益嚴(yán)峻，市場競爭越來越激烈，內(nèi)容獲取成本不斷提高，幾家涉足該市場的大型互聯(lián)網(wǎng)公司已經(jīng)成為優(yōu)酷土豆的主要競爭對手。

　　我們認(rèn)為，阿里巴巴具有獨一無二的優(yōu)勢，尤其適合與優(yōu)酷土豆合作來打造中國領(lǐng)先的數(shù)字娛樂平臺。

　　收購優(yōu)酷土豆后，我們計劃繼續(xù)讓優(yōu)酷創(chuàng)始人古永鏘擔(dān)任優(yōu)酷土豆董事長兼CEO。

　　我們計劃以每股ADS 26.60美元的價格收購優(yōu)酷土豆。該報價較優(yōu)酷土豆股票10月15日在紐交所的收盤價溢價30.2%，較優(yōu)酷土豆最近3個月交易量加權(quán)平均價格溢價44.5%。記入截至2015年6月30日優(yōu)酷土豆擁有的凈現(xiàn)金，我們的該報價較優(yōu)酷土豆企業(yè)價值(基于2015年10月15日收盤價)溢價41.5%。如果基于優(yōu)酷土豆最近3個月交易量加權(quán)平均價格，則該報價較優(yōu)酷土豆企業(yè)價值溢價63.8%。

　　該收購要約的核心內(nèi)容：

　　1.收購價格：以每股26.60美元的現(xiàn)金全面收購我們尚未持有的優(yōu)酷土豆全部A股、B股普通股和美國存托股。

　　2.資金支持：我們計劃100%利用手中現(xiàn)金來完成這筆交易。因此，這筆交易不存在因向第三方融資可能導(dǎo)致的任何不確定因素或延遲。

　　3.支持協(xié)議：我們與優(yōu)酷土豆部分股東，包括該公司創(chuàng)始人、董事長兼CEO古永鏘、成為基金以及其關(guān)聯(lián)實體達(dá)成了支持協(xié)議。在該協(xié)議下，他們以股東的身份和所持投票權(quán)投票支持該交易。我們及上述支持方合計擁有優(yōu)酷土豆約36.9%的股份和59.3%的投票權(quán)。

　　4.盡職調(diào)查：在獲得相關(guān)材料后，我們將迅速展開盡職調(diào)查。

　　5. 最終協(xié)議：我們已聘請Simpson Thacher &Bartlett作為國際法律顧問，聘請摩根士丹利為金融顧問，準(zhǔn)備立即討論和確定雙方都能滿意的最終協(xié)議。我們預(yù)計，最終協(xié)議將與盡職調(diào)查同時完成。

　　6.程序：我們相信，這筆并購交易將為優(yōu)酷土豆股東提供最大價值。但我們也意識到，優(yōu)酷土豆董事會在做出決定前會對我們的報價進(jìn)行獨立評估。因此，他們可能將成立一個獨立委員會來評估我們的報價。在評估過程中，我們及支持方在優(yōu)酷土豆董事會的代表會做出回避。在該過程中，我們會一直追求該交易，不會將所持優(yōu)酷土豆股票出售給任何第三方。

　　7. 信息公開：為遵守美國證券交易法，我們需要在提供給美國證券交易委員會(SEC)的Schedule13D修正文件中公開這份收購要約的內(nèi)容，以及這封致優(yōu)酷土豆董事會的.信函。

　　8.機(jī)密性：相信大家也同意我們的觀點，以嚴(yán)格保密的方式進(jìn)行這筆交易我們的共同利益，在有相關(guān)法律要求的情況下除外，直至我們開始執(zhí)行最終協(xié)議，或這起并購談判中止。

　　9.非約束性承諾：這封信函只是我們提出的初步意向和條件，并不構(gòu)成有關(guān)這筆交易的任何約束性承諾。

　　我們未來將專注于完成這筆交易，也希望你們能以與我們的提議相一致的方式來迅速處理這份提議。我們相信，該收購要約將為優(yōu)酷土豆股東獲得最大價值提供一個極具吸引力的機(jī)會。

　　關(guān)于這份收購要約，如有任何問題歡迎隨時與我們?nèi)〉寐?lián)系。我們期待你們的迅速答復(fù)。

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