證券公司員工作總結
總結是事后對某一階段的學習或工作情況作加以回顧檢查并分析評價的書面材料,它有助于我們尋找工作和事物發展的規律,從而掌握并運用這些規律,讓我們一起認真地寫一份總結吧。那么你真的懂得怎么寫總結嗎?下面是小編整理的證券公司員工作總結,希望能夠幫助到大家。
證券公司員工作總結1
轉眼間半年的時間已從指間流逝,不得不感慨光陰似箭。回首這半年來所發生的一切,有喜悅,也有遇到困難和挫折時的惆悵。更多的,是折騰。但結果還是好的,總算折騰到一個對的地方了。從工作表現與工作態度上,由于把自己放到正確的位置上了,所以,較往年還是有相當大的改觀的。不過仍然還會有些不足的地方,自己主觀情緒總是會不由自主的支配自己的神經系統,會偶爾表現在工作上面,對于這一點,我已深刻認識到自己的不足,我會認真努力的克制,力求做到更好!
我來公司雖然已將近五年,但其實在公司工作的這幾年時間里,自己的主觀情緒一直是迷茫與徘徊的,對自己沒有一個正確的認識,想賺錢,想有成就,所以盲目的在北京天津之間徘徊。可是無論怎么徘徊,得到的結果,總是在希望中漸漸的失望。找不到一種真正的歸屬感。直到到城外城部門,跟著現任經理工作,才有找到有歸屬感的感覺。但自己的努力還是不夠,總是受情緒的支配,思想很到位,但行動力卻總是不到位。總是原諒自己,對自己太寬容,太喜歡為自己找借口。我也在改,也確實較過往有很大的改變,但跟某些人一比,就差遠了。我會讓自己一直處于進步的狀態。會調整自己以越來越快的腳步繼續前進。
有些人把工作當作事業,有些人則把事業當作了工作!這里面的微妙我想就是:事業是擁有一種前赴后繼的理想的載體,他是所從事人員的夢想和追求,是需要用自己的心血呵護備至的。無論心情怎么低落,即便是丟了什么,我們還是不應該丟了抱負和追求。
現就本年度重要工作情況總結如下:
一、主要經驗和收獲
在經理的領導下,完成了一些工作,取得了一定成績,總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲:
(一)只有擺正自己的位置,下功夫熟悉基本知識并鉆研,才能更好的與客戶溝通。
(二)只有主動融入集體,處理好各方面的關系,才能在新的環境中保持好的工作狀態。
(三)只有堅持原則落實制度,才能得到自己一直想要達到的目標。
(四)只有樹立服務意識,加強溝通協調,才能把分內的工作做好。
(五)要加強與同事的交流,與大家一起解決工作上的情緒問題,多進行思想交流。
二、加強檢查,及時整改,在工作中正確認識自己
(一)要定期進行自我審視。以改正自己的缺點,并加強專業技能。
(二)經過這樣緊張有序的半年,我感覺自己工作技能上了一個新臺階,做每一項工作都有了明確的計劃和步驟,行動有了方向,工作有了目標,心中真正有了底!但是還沒有做到“忙而不亂,緊而不散,條理清楚,事事分明,”這些。但是確實擺脫了剛參加工作時只顧埋頭苦干,不知總結經驗的現象。在工作的同時,我比過往明白了更多為人處事的`道理,也明白了,一個良好的心態、一份對工作的熱誠及其相形之下的責任心是如何重要。
(三)總結下來:在這半年的工作中接觸到了許多新事物、產生了許多新問題,也學習到了許多新知識、新經驗,使自己在思想認識和工作能力上有了新的提高和進一步的完善。在日常的工作中,我時刻要求自己從實際出發,堅持高標準、嚴要求,力求做到業務素質和道德素質雙提高。行動力上再多以實現就更好了。
三、存在的不足
總的來看,還存在不足的地方,還存在一些等待我解決的問題,主要表現在以下幾個方面:
1、對新的東西學習不夠,工作上往往憑經驗辦事,憑以往的工作套路處理問題,表現出工作上的大膽創新不夠。
2、本部有個別員工,驕傲情緒較高,工作上我行我素,自已為是,公司的制度公開不遵守,這些情況不利于同事之間的團結,要從思想上加以處罰,為企業創造良好的工作環境和形象。
四、下步的打算
針對半年工作中存在的不足,為了做好新半年的工作,突出做好以下幾個方面:
(一)進一步積極搞好與同事的關系;
(二)加強專業知識的學習提高,創新工作方法,提高工作效益。
(三)提高自己的行動力,在研究員的帶領下,我也要享受研究員的待遇。
在今后的工作中不斷創新,及時與領導,同事進行溝通,嚴格要求自己,為同事們做好模范帶頭作用。在明年的工作中,我會繼續努力,多向領導匯報自己再工作中的思想和感受,及時糾正和彌補自身的不足和缺陷。我們的工作團結才有力量,要合作才會成功,才能把我們的工作推向前進!我相信:在上級的正確領導下,城外城設計部的明天更美好!
證券公司員工作總結2
四月的稅改給五月的行情帶來了無限的期望,畢竟,大盤這幾個月的走勢有些太熊了。行情似冰,可我卻沒有停下手上的工作,我開始帶起了自己的團隊,也開始找到了不一樣的酸甜與苦辣。
年后的兩個月,我承認我與客戶之間的溝通少了一些,一方面因為市場的持續冷淡。我了解大家的心情,雖然在下跌的過程中從未間斷的給大家做出提醒,但是收效甚微,好多人都是抱著07年持股才能掙錢的心態堅守到了現在,換來的卻是市值攔腰斬半的慘痛代價。另一方面,我一直在有條不紊的進行著營銷團隊的管理工作。
首先,從08年的2月18日開始的有獎開戶活動告一段落,這一次的活動依然是公司統一在全國范圍內開展的,而且營業部還制定了對營銷團隊開發客戶的獎勵方案,對銀行網點銀行員工介紹客戶的獎勵方案。我首先的工作就是統技所有的數據。在這次活動中,截止到5月1日,所有營銷代表8名開戶數共計199戶,其中有效戶100戶,入金量472,7829元,在統計完每一個營銷代表所開發客戶的情況后,與經理核對,我又將銀行員工介紹的客戶挑選出來,按戶進行現金獎勵。其中,獎勵的發放工作已經和經理共同發放完畢。
因為客戶經理的離職,我去了農行進行駐點工作。在那里,我也深深的體會到了一名營銷代表的內心感受。其實營銷就是一種溝通,溝通的方式,溝通的時宜都需要自己去把握。盡量將客戶對自己的反感程度降至最低,這樣才能把握機會,讓他樂意接受我們的產品。然而大家在溝通上或許表現的并不是很到位,有自尊心方面的原因,有性格上面的局限,有節奏上把握的不準,所以很多人并沒有去有效的溝通,可能與之交流的僅僅只是一張無聲的宣傳單。有了這次的經歷,再有自己的思索,因而也在后來交行的駐點工作中切實用到了。
服務部新入一名營銷代表,培訓工作開始了。除了每天下午對她進行基礎培訓之外呢,我想,我更多的是在向她傳遞我們這一行所需要的職業操守和對工作的態度。在每一次接聽,在每一次接待客戶的工作當中,讓她正真意義上的.理解自己的工作是一種服務性質的工作。后來,我還單獨帶她進駐交行。和她分享我工作上的一些心得:什么樣的客戶有潛力,什么樣的客戶不值得去發掘,什么樣的年齡層客戶我們需要等等,在這些時間里,除了傳授,我也通過了實踐掌握了很多更深更實際的方法。
應全營業部號召,我們將盡量的安排客戶遷往家中進行網上交易。開始時,只是采取閉市后教學的方式,很多人都是隔夜就忘,工作進展很慢。后來經過與營業部人員的溝通后,根據現有的條件,我們將現在的大戶室單獨辟出一間,起名為“網上交易實戰室”,選在每天開市時間進行真實環境的培訓,充分的調動了客戶的積極性。目前,所有的培訓工作仍然在繼續,我手上的數據中也抓到了一些想回家的客戶的信息。因此,六月份我將工作的重點放在了和這些客戶的溝通上,讓他們滿意并且放心的回家做網上交易。
證券公司員工作總結3
首先,我必須要感謝公司為我提供了良好的學習環境,讓我對證券市場有了更加深刻而清晰的認識。其次,我還要感謝各位在工作中給予幫助的同事,在今年的工作中,我們不僅僅是理念上有了長足的進步,在客戶服務質量和營業部柜臺形象方面,半年來也有了很大的提升。現將半年來的工作情況總結如下:
一、完善營業部柜臺整體形象
配合公司的統一形象,統一管理建設,我們柜臺不僅在裝修和著裝儀容儀表上堅持做到公司的各項要求,而且對存量客戶的服務質量方面有了較大改觀,辦理業務的流程更加合理有效規范,目前已實現客戶辦理業務由大堂經理負責接待,填寫完業務單帶領至柜臺一對一服務,并且開展了業務資料電子檔案掃描工作,由于目前已經實現系統提取證券賬戶開戶掃描件由總部發送至登記公司,所以對掃描質量有了更高的要求,而且現在辦理業務必須留存客戶影像資料和讀取身份證信息,這樣也使客戶對營業部有了更好的認識和信任。
二、交易所應急演練和柜面業務系統xx2.0的測試
上半年我們公司參加了兩次交易所下達的應急演練測試,這項工作都是在周六進行的,當出現信號中斷時如何在最短時間內切換至災備機房服務器,如何進行風控報備,如何進行現場客戶的安撫和解說工作等,都進行了很好的測試和學習,讓營業部交易系統正常運作,防范于未然。
上半年我們公司組織了幾次xx2.0賬戶系統的升級測試工作,主要包括聯合開戶、創業板業務、電子憑證掃描業務的升級改版,現基本可以用2.0系統實現所有業務。在測試期間,我們利用了下班和周末加班的形式進行了測試工作,由于系統一個控件聯系到多個菜單,所以每次測試都是要每項業務菜單都測試一遍,包括個人、機構賬戶,發現問題及時記錄,對于一些新增內容重點學習,比如新增了客戶的證件簽發機關、聯絡方式和聯絡頻率,修改了客戶反洗錢風險等級設定,最終配合總部完成了每次測試工作。
三、客戶資料集中核對整理
這項工作開展的時間很長,為貫徹中國證監會《關于加強證券公司賬戶規范日常監管的通知》和中國證券登記結算有限公司《關于進一步加強證券賬戶日常管理的通知》的精神,落實“證券公司應當定期對其柜面系統以及登記結算系統登記的投資者賬戶信息進行全面核對更新,我們花了兩個月時間,加班加點對三萬多個客戶進行了留存資料的核對和制作電子文檔工作,對客戶進行標識,如無反面、缺身份證、身份證過期、缺職業學歷等,并最終完成了所有客戶的.資料核對,制作成表,將13000多個人客戶提供給客服人員電話通知前來補充更新資料。對于xx年xx月xx日之前的機構客戶也進行了集中核對,記錄客戶的留存證件復印件年檢情況、詢證函和各項業務單據的留存情況,并制作成表,提供給客服人員進行客戶溝通。
四、運營條線員工晉級評定
公司每季度將進行運營條線員工晉級評定工作,我參加了今年第一次的評定考試,考試內容包括賬戶業務,第三方存管業務,大宗交易,限售股份轉讓業務,協助司法執行,基金,創業板,ib業務,反洗錢,新老三板等各項業務,由于涉及面廣,備考時間緊,我們再次體現了團隊的力量,在不忘日常業務的基礎上,抓緊復習平時不易接觸到的業務知識,在考試中取得了好成績,并通過了本次晉級二員工的申請。在今后的晉級評定中,我會一如既往地認真鞏固各項業務,扎實基本功,并積極拓展自己的才干,爭取能再上升至三員工。
在即將過去的xx年里,面臨上半年股市行情低迷、賬戶資料集中核對工作量大、基金營銷遇阻等諸多困難,我們全體員工團結一致,共同努力,取得了一定成績,但也認識到了自身的不足,本人也未能完成本次金如意3號的營銷任務,希望在下半年中,緊跟公司發展步伐,繼續完善日常工作,提升客戶服務質量,樹立良好口碑,讓管理和服務上一個新臺階。
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